| 发布于: 修改于: | 雪球 | 回复：27 | 喜欢：1 |
首先，这个增长不是我拍脑袋得来的，是国际能源署的预测，另外用电量的增长是与用电成本息息相关的，如果油价分别在7元和2元，用车习惯是不一样的，价格需求曲线必然会起作用。世界经济的每一次强劲增长无不与能源价格的低廉相关。当然我们探讨电力的未来市场容量到底是36万亿与48万亿实际是不可能准确的，只能定性而非定量。
其次，光伏成本的下降线路是清晰的，0.1元一度的成本是可预期的，光伏应该在世界经济体系去看其竞争力。即使拿我国的电力定价体系中补贴后的居民用电价来看，这个成本也是无敌的。所以为什么我对光伏行业的未来抱有极大信心，光伏发电的组件市场容量至少十年内不用担心到顶。
另外今年已经出现大量前期光伏电站换装高效率光伏板，所以只要效率能继续提升，组件就不会是25年的寿命。
第三，新能源与电网的技术问题，不要拿煤电时代的电网技术来看待，电网进化为智能电网是必然的。就像新能源车问世后，必然会出现相配套的支撑技术与商业模式，新能源车的智能化甚至会改变大众的购车，用车模式。网购的出现即是如此，十年前你能接受买东西只看图片，还得等两三天才拿到吗？
第四，当光伏作为一种极具竞争力的能源供应形式进入商业竞争时，前期爆发力度是相当强劲的，从1%到5%再到30%，不是一个线性加速的过程，不要用前期的增长速度预测未来。
我写这个文章不是鼓吹单个企业，当我在年初隆基只有20多元的疫情期间，就连续发文坚定看好隆基与一众光伏。如今成了大热股，如果要说现在怎么看待，我只能说企业依然优秀，估值看个人对光伏与利润增速的理解。
这几天看讨论光伏问题总觉得很可笑，太多外行人对光伏的乐观情绪令人错愕…说了这么久都没有人提到今年7月刚实行的新版国标电力系统稳定导则中新能源部分的修改。电网不可能接受无限大规模的新能源，光伏继续发展在我看有这么几个问题:没地方建，能建的地方越来越偏远送出和消纳都是问题;系统惯量下降带来的各种稳定问题;调峰能力不足的问题，今后很有可能出台标准要求新能源配置一定的储能设施，拉高成本。新能源的发展和供电可靠性必然互相冲突，最终新能源能占到一个什么样的比例要看zf和电网企业最终的平衡
应该是火电价降低 光伏电价上升 最终达到平衡。 无法想象，来一次持续20多天的阴雨绵绵 跨越好几个省的情况。 5年来一次也崩溃了。假设光伏大比例充当电力能源的情况。