11月,在其他品类中新增白酒基金LOF,以代替贵州茅台,一方面弥补不精通白酒难以控制白酒风险的缺点,一方面贵州茅台股价太高难以控制贵州茅台占比的矛盾。
2022年1月3日,分两笔汇入200万人民币。
2022年4月12日,一次性建仓约70%,随后4月份持续加仓。
5月买入一手 $宁波银行(SZ002142)$。
6月无交易。
7月卖出2500股十年国债ETF,买入或加仓金融(建设银行,东方财富,招商证券,中信证券,招商银行),环保(东江环保,中持股份,清新环境)和其他类别( 分众传媒,陕西煤业,中国建筑、万科A、京沪高速)。
8月,买入美的股份、东江环保、万科A、陕西建工和宁波银行;无卖出。
9月,买入福斯特、隆基绿能、通威股份、易成新能、中持股份、陕西建工、金螳螂、中国能建、中国神华、招商银行、宁波银行、招商证券、中信证券、东方财富、碧水源、东江环保、伟明环保、分众传媒、中化国际、华夏幸福、江苏神通、家家悦、宁沪高速、海正药业和康弘药业;卖出陕西煤业、同仁堂和林洋能源。
10月,新增国际配置品类,利用场内基金配置。10月,买入纳指ETF、印度基金LOF、美股生物科技ETF、法国CAC40、日经225ETF、生物科技ETF港股、招商金砖、德国ETF、石油基金LOF、华宝油气LOF、中概互联网ETF、H股ETF、港股高股息LOF、五粮液、洋河股份、华夏幸福、万科A、宁波银行、分众传媒、招商银行、伟明环保、美的集团;卖出上证可转债和十年国债,至此现金类基金已全部清空。
11月,清空贵州茅台、泸州老窖和五粮液,新增白酒基金LOF品类并用清空贵泸五的资金买入;卖出部分康缘药业和恒瑞医药。
11月底复牌(实际日期为12月2日),从4月12日建仓至12月4日,模拟盘实际涨跌为累计上涨5.43%,同期沪深300表现为下跌6.49%,跑赢大盘11.92%。
截止12月2日,各板块实际市值及配置比例如下图。和配置计划比,由于10月的跌幅,实际配置比例和预计比例存在不平衡。其中医药类、类债券高股息、清洁能源电力类和资产配置稍多;现金和现金类、金融类、环保类、国际投资和观察仓类金配置稍少。
本月国际面无重大新情况。国内则是20大成功召开后,国际外交活动明显增多,疫情防控政策呈放松趋势,放松已成定局,放松节奏及放松后疫情冲击需进一步观察。
11月,整体而言,大盘在10月底和11月初到达底部,整个11月持续上涨。主要驱动力有中美会见导致国际局势缓和、国内房地产政策松动、疫情防控政策放 松等影响,其中房地产医药消费等多股上涨。
目前,各板块基本符合资产配置计划要求,因此证券不做大的调整,但会根据大盘走势微调,尽量让实际资产配置符合配置计划。
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