要不要连夜加班写一篇小作文??[大笑]
嵘泰股份605133 工厂就在墨西哥,最直接受益Cybertruck的批量交付,未来业绩将实现爆发性增长。明天上板我都准备接盘去了[笑哭]
第三次-特斯拉链看中期,不要短视,供应链更新:Cyber交付在即,再次强Call-1115
悲观预期已见底,反转概率提高,同时标的成长性不过度依赖特斯拉,是被错杀的方向,估值性价比提升。
当前时点市场验证我们判断,Cyber交付在即提振情绪,供应商估值向明年切换,胜率与赔率提升,再次重点推荐以下标的:
#新泉,来自T收入明年依然高增(有3改款、北美Y等增量),其他弹性客户看理想、奇瑞、吉利,而中期维度最大的期权是座椅,T给契机切入,有望打开业绩与估值的天花板。预计明年利润11.4亿,当前 PE 21X。
#拓普,明年收入增量主要来源:问界(30e+)、T (20e+)、理想(10e+),280-300亿收入、11%净利率,可测算出的汽车业绩在30-32亿,叠加机器人业务的潜在进展,有望超市场预期。
预计明年利润31亿,当前PE 25X。
#旭升,来自T车端收入有15%+增速,叠加储能、SPACEX等业务增速近30%,其他客户如理想、吉利等新项目也有增量。预计明年利润
10.5亿,当前PE 20X。
#嵘泰,新晋T供应商,Cyber带来纯增量一车型有望贡献6%的营收占比,且拓展台续定点值得期待。预计明年利润2.4亿,当前PE25X
特斯拉作文很多吧,中午就来吹了,小米的也不少啊