01
最近，汽车行业走势较为亮眼。
主要体现在两个方面，一个是在资本市场走势强劲。另一个则是车企出海成效显著。
7月11日，A股市场汽车板块表现强劲，金钟股份、春兴精工等股票涨停，多家企业股价大幅上涨。
现在不少汽车企业开始公布了上半年的业绩预告。
当下车企的业绩与房企的业绩，差距明显。房地产那边是一看一个不吱声，基本都是亏的，但车企这边，增长都还不错。
车企的业绩增长显著，与多数车企出海有关。
长城汽车在7月10日发布的2024年半年度业绩预告中显示，预计上半年净利润将达到65亿元至73亿元，同比增长377.49%至436.26%。
长城汽车的海外销售占比已达到30.66%，比前一年提升了11个百分点。公司董事长魏建军在5月份的股东大会上表示，2024年长城汽车的海外销量目标是挑战50万辆。
吉利汽车也调整了2024年的出口目标，从33万辆提升至38万辆。
同时，吉利汽车计划在中东、东欧和非洲市场进行布局，并激活中亚五国、墨西哥等市场，拓展越南、印尼、澳新等新兴市场。
新能源汽车领域的领头羊比亚迪在海外市场也动作频频。
6月27日，比亚迪乌兹别克斯坦工厂的首批量产新能源汽车宋PLUS DM-i冠军版正式下线。7月4日，比亚迪在泰国工厂下线第800万辆新能源汽车，并宣布首个海外乘用车工厂竣工。
7月8日，比亚迪宣布在土耳其投资10亿美元建立年产能15万辆的汽车工厂及研发中心。这一系列动作显示了比亚迪对海外市场前景的看好和对自身产品力的自信。
奇瑞汽车在汽车出口业务上也取得了显著成绩。今年1至6月，奇瑞集团累计出口53.22万辆，同比增长29.4%，位列中国汽车品牌出口第一。
目前，奇瑞的出口业务已经占据公司总业务量的半壁江山，上半年累计销售汽车110万辆，同比增长48.4%，其中大部分增长由汽车出口贡献。
中国汽车在海外市场备受青睐的核心原因是产品力及品牌力的双向上升。中国汽车工业协会的数据显示，2024年上半年，中国汽车出口量达到279.3万辆，同比增长30.5%。
其中，传统燃料汽车出口218.8万辆，同比增长36.2%；新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%。根据年初预测，2024年全年中国汽车出口量预计达到550万辆，目前完成度已达50%。
02
从行业规模来看，汽车规模目前与房地产行业还存在一定差距。
截至2023年末，乘用车经销商零售总额达4.7万亿元（产值为11万亿元），同比增长7%。而相比之下，房地产行业的销售规模为11万亿元。
不过在，在言叔看来，在未来5~10年之内，汽车行业的市场规模，有可能能与房地产行业相当，从而形成一个规模的“剪刀差”。
汽车产业相比房地产有其独特优势。
这主要体现在两个方面。
首先，汽车在我国城乡家庭中尚未普及，千人拥车量仅有226辆，远低于发达国家，增长空间巨大。
其次，汽车更新换代速度快，新能源汽车的普及和智能化趋势激发了消费者的换新需求。
此外，与房地产不同，汽车可以出口创汇，我国已超越日本成为全球最大的汽车出口国，2024年6月汽车出口48.5万辆 同比增长26.9%
为了促进汽车消费，从中央到地方政府都在采取行动。
《政府工作报告》提出要提振智能网联新能源汽车等大宗消费，商务部也表示将加大财政金融支持力度，推动汽车换能，提高新能源汽车销量占比。
各地政府也推出了各种汽车消费优惠政策，如长春、大连和合肥等地发放消费券，通过政府补贴和企业配套组合消费券对购车者给予补贴。
汽车产业的发展对地方经济的拉动作用显著。以常州为例，去年该市出台新能源车购置补贴政策，吸引了大量外地消费者，有效撬动了汽车销售额，同时促进了本地汽车制造业的发展。
不过需要注意的是，汽车产业的竞争也在加剧。随着新能源车市的快速发展，降价潮已经开始，后续出海是否顺利以及持续的购买力能否跟得上，将会成为众多车企将会面临的重大考验。
03
汽车行业与房地产行业，其实是两个完全不同的行业。
先看房地产产业链：把房地产说是上百个产业链不夸张，所以以前一想刺激经济，只要刺激房地产就够了，房地产吃肉，大家都能喝上汤。
而与房地产行业相比，汽车行业的优势在于资金的流动性、以及商品的更迭周期以及规模优势。
虽然汽车行业的规模与房地产行业相比要小，但对比其他行业来说，仍是很大的。处于比上不足比下有余的状态。
汽车作为消费耐用品，其更新换代速度快，技术迭代迅速，与智能手机市场有着类似的发展逻辑。
相比之下，房地产通常被视为长期投资，周期长达数十年，且资金流动性相对较差。汽车产业的快速发展，特别是新能源汽车的兴起，为经济增长提供了新的动力。
此外，中国汽车产业的市场规模巨大，光汽车销售的收入就已接近5万亿元。这一规模效应不仅促进了汽车制造业的发展，还带动了上下游产业链的繁荣，包括新材料、科技制造、金融服务以及保险、维修、养护等一系列服务业。
汽车产业在风险管理方面也具有优势。与房地产市场的炒作和波动性相比，汽车产业更趋于稳定，风险相对较小。
从可持续发展的角度来看，汽车产业相比房地产更具想象力。汽车产业不仅拉动了新材料和科技制造等新兴产业的发展，还带动了下游服务业市场的繁荣。特别是随着智能网联汽车的发展，汽车产业还可能成为推动家电消费、提升居民生活质量的新引擎。
但从现实和规律来看，未来很长一段时间里面，房地产都仍将是主要国家和地区的第一大支柱产业、重要的政府收入来源。
比如在美国，州以下地方政府72%的收入来自房地产税。
对于中国也是一样，毕竟基础规模摆着，居民部门的身家财富沉淀集中在房地产里面的格局也不是说调整就能调整出来的。
正因如此，在言叔看来，目前汽车行业已经成为房地产行业的一种“平替”存在，虽说短期内汽车行业无法取代房地产行业，但汽车行业确实是在未来5~10年内有可能冲击房地产行业这个“支柱产业”地位的行业之一。