回复@加息首季: 复盘一下也是一种学习
的确面对当时情况，好像当时没有什么特别的方法，让隆基保持领先，但我觉得如果在理论逻辑上他们意识到未来几年，肯定有更好的办法
我是做投资的，对于技术方面和产业模式并不在行，但所有的想法不是事后回看，都提过建议
我比较喜欢基于一种经济学逻辑和发现产业规律，有时候看破需要更高的逻辑
甚至在雪球学习了很多，比如治雨一九年担心的产业增量不增价，也是加息老师提出平价前后不能不能简单对比，经济意义有效需求和补贴后的需求不能简单对比
雪球里面的很多讨论几年前我都给隆基建议过
比如对于治理结构的担心，我基于资本市场融资市场特点，和集团化发展管理链条过长，基于二元股东结构特点提出弱股权联系的分拆，战略联盟一致，利益相关，但各个环节独立的上市公司
集团化发展是旧产业模式的产物，适合于能简单复制，不需要积极创造，依靠资金优势和关系资源的产业。
弱股权联盟的榕树理论才是隆基第二春的希望
对于股权架构，治理结构当年同学们创业不会想那么远，那么完美，可以不断完善
其实对于光伏行业的这次所谓的过剩，其实是好事，产业都是通过个体的牺牲达到整体的进步，这符合我当年预见的莱特定律，bipv 对于组件价格比较敏感，以前预见过，过剩导致更大的应用，应用带来更多的进步，当然进步的不仅仅是光伏行业
未来几年肯定 bc 是方向，会有大的突破，而且隆基会因此重回王者荣耀，但的确历史上他优势最大，机会最多，隆基在 topcon 有所迟疑，而且 topcon 也在不断进步。
我是做投资的，投资就是预见，至于预见正确如何行动，这是企业家的事情，我毕竟是门外汉
我这几年投资的逻辑就一个，平价前后不能简单对比，经济学逻辑不一样
平价前光伏太苦了，其实不仅仅隆基，很多行业内人士都是经验思维，预见都没有跳出固有逻辑//@加息首季:回复@资本国际化:如果可以重来，世界回到2019。假设当年$隆基绿能(SH601012)$ 更激进地扩产硅片，那么今天的“霸主”就必然是$通威股份(SH600438)$ ，而隆基却沦为二线硅片代工厂。
激进地扩产硅片无法阻止$TCL中环(SZ002129)$ 的非理性产能复制，因为他们无路可走；激进地扩产硅片也无法阻止组件加工厂恢复此前已经被打死的（多晶）硅片保供能力；激进地扩产硅片更无法阻止硅料厂扶植硅片加工厂，因为这是废掉隆基的必然之路。
以上最终的结果就是硅片成为最过剩的环节，比现在严重得多。隆基也会成为产能过剩环节里产能最过剩的企业，21年到23年的减产保利制衡硅料的二八策略会变成开工二+停产八。那么，21年到23年的硅料疯牛行情会对行业格局造成什么样的影响呢？
最迟到21年年底，通威就会把隆基叫过来：“把你的电池和组件给我，你以后就专心给我代工硅片，大哥我保你有口代工费吃。否则……嘿嘿嘿”。
复盘是学习和进步的捷径，但切忌机械教条——认为对手（们）是死人，不会变招。