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英伟达下调明年下半年的cowos需求，当然上了算力贼船的研究、投资相关各方，这会儿嘴还是硬的，不行的只是英伟达，AMD和国产算力们会更好，光模块依旧很稀缺，这种话他们厚着脸皮也还是喊得出来的。$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
什么出业绩的你说
新出来的增量是ocs，周一分期后市场就有选择。
看来你是反向指标，鉴定完毕
光模块就是一制造业，核心的光芯片都是老美的。跟消费电子那些差别不大。
游戏本来就不是什么好行业，尤其是有几个超级巨头存在的情况下。选这些行业，纯粹是机构偏好。因为它们实在不喜欢tmt里的其他板块。
接下来人工智能发展到一定程度芯片什么都不怎么需要，基本不用什么算力就可以使用了，算力就是个骗局
以后推理不用算力，有空气就行了
推理侧不用光模块？3:7的业界公论你嘴打翻的？国内不用知道为什么吗？4月份的垃圾问题现在还有雪球带哥来发表？
看你这叨逼叨的，比amd的大佬还牛逼