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淡化周期思维，聚焦成长及消费。

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市场风格将从一线龙头的“价值投资”演绎切换为以“细分龙头”为标签的“中道成长”。在此背景下，赛道景气上行的能源安全主题、国防机弹主题、数字人民币主题等方向上的隐形冠军有望成为下半年首选品种。

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短暂扰动过后，二季度慢涨行情预计延续，建议逐步布局优质滞涨板块。
全球资金的再配置、产业资本入场以及国内经济恢复将共同驱动二季度市场上涨。短期扰动过后，二季度慢涨行情预计会延续。配置上依旧以新旧基建及相关科技龙头（5G、云计算、新能源车等）为主线。同时，考虑到机构投资者重仓...

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恒邦股份具备领先的黄金冶炼能力，技术与规模优势明显。公司自有辽上金矿和大股东核心金矿进入实际开发阶段，矿产金产量迈入新台阶。随着后续江铜黄金资产的注入和潜在并购优质黄金资产，中型黄金矿业公司的成长路径更加明确。

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当下茅台投资价值：稀缺龙头溢价&极强业绩增长&潜在提价空间。
茅台酒扩建工程预计支撑未来5年销量复合增速6-7%。目前茅台渠道利润空间大，有效管控渠道和批价是渠道丰厚利润回归上市公司的前提。疫情使得茅台酒整体供需阶段性趋于平衡、批价相对稳健，也留给公司更多时间梳理直营渠道、培养茅...