📢特斯拉计划重启上海三期工厂项目，储能产品将供应国内
来源：晚点 Auto（公众号），12 月 6 日 19:32 发文
特斯拉正计划重启上海第三期汽车工厂的建设。特斯拉曾在今年 4 月披露，将在上海建设一座年产 40 GWh 的新储能电池工厂，于明年二季度投产
特斯拉明年开始在上海生产的储能电池产品将在中国本土销售。目前上海工厂储能项目已招募到研发负责人，正在招聘销售负责人。从 2016 年开始，特斯拉在美国推出 Megapack 和 Powerwall 产品，分别面向大型工商业储能和家庭储能市场，Powerwall 2021 年在美国家庭储能市场市占率超 60%。上海储能工厂将主要生产 Megapack 产品。
特斯拉原计划通过上海三期工厂将上海工厂总产能翻倍至 200 万辆 / 年，上海工厂现在每年可生产约 110 万辆 Model 3 和 Model Y。
今年三季度，特斯拉全球市场销量环比下滑 6.7%。特斯拉在美国的新能源车市占率已从今年一季度的 62% 下降到三季度的不足 50%。
特斯拉的下一轮大增长还得看 2020 年预告的售价 2.5 万美元（按当时汇率约 15 万元人民币）的下一代新车。它是特斯拉冲刺 2030 年 2000 万辆年销量目标的关键产品。
业界人士推测，如果能顺利推进落地，上海三期工厂未来的生产重心可能会是这款车型。据供应链此前的信息，这款车最早要到 2025 年年中才会交付。
计划在中国售卖的储能产品则可能帮特斯拉拓展更多收入与利润来源。
特斯拉储能业务现在主要针对美国市场，今年三季度，储能已为特斯拉带来 15.6 亿美元营收，占总营收 7%，毛利率达 24.4%，高于汽车业务 15.9% 的毛利率。
多位业内人士推测，特斯拉在上海的储能工厂前期也会向宁德时代采购储能电池，之后可能转向自产电池。上海储能工厂生产的储能产品会同时供应中国和全球市场。
今年上半年，全球储能电池出货量为 91 GWh，全年预计出货量为 200 GWh。但储能市场增速已大幅放缓：2018 年至去年，储能电池出货量增速均超 80%，但今年三季度的环比增长只有 11%，比上季度少了 26 个百分点。
去年特斯拉销售了 6.5 GWh 的储能产品，占美国储能集成服务市场 1/4 的份额。明年将投产的上海 40 GWh 储能工厂是特斯拉储能业务的一次产能大扩张。满产后，新工厂供应量短期内能占到全球储能市场需求的近 20%。这可能代表了习惯超前投入的特斯拉看好储能市场的未来空间。中国生产了约全球 85% 的储能电池，有完整供应链，在中国建厂是特斯拉高效扩张储能产能的好选择。
眼下，计划进入中国储能市场的特斯拉将面临激烈竞争。工商业储能电池对性能要求低，对成本要求高。今年以来的残酷价格战中，工商业储能产品平均售价已比年初下降 35%。特斯拉储能产品可能很难在中国市场继续维持近 25% 的高毛利。
三期工厂扩建涉及股：新泉股份，拓普集团，嵘泰股份，旭升集团，多利科技，威唐工业，金钟股份，中熔电气
特斯拉储能厂涉及股：宁德时代
其他储能商：盛弘股份，英维克，鹏辉能源，上能电气，禾望电气
锂矿：川能动力，天齐锂业，赣锋锂业，中矿资源，西藏矿业
个人评价：看看就好，追高容易被出货。但以半年时间为限来看，我认为新能源底部快出现。
我唱空新能源很久了，但前两天我已经介入锂矿，并且获益不少，虽然不适合追。但如果砸下去，我认为买入作为长期配置没问题。
如果实在怕，我觉得创业板指数 etf 可以无脑买。明年我看 2500。
关注我，过两天写一篇长文专门细细分析新能源，特别是锂电池的文章。