目前来看,实际情况就是沿着我这篇帖子的中性假设去走了。
“维持技术领先”与“长跑者的企业文化”是我认为支持隆基长期保持龙头地位的两大根本支柱,其中第一点是目的,第二点是实现路径。坏消息是,现在的第一个支柱已经看不到了,大家又回到了同一个起跑线,若得不到重新弥补,单凭第二个支柱我认为是不能够支持当前较友商多出的1000多亿估值的。
目前来看,实际情况就是沿着我这篇帖子的中性假设去走了。
的确是高估迭代速度,导致这两年在🐔哥上最终还是亏损了,不过事已至此我也不觉得🐔哥会变得更差,友商也没什么可追的了,熬着吧,年初开始大扩产如果有一定非硅上的优势
说实话,这段时间一点也不想探讨隆基,简直浪费脑筋。单从制造业角度看,似乎被友商追赶,看不出太多差距。但我仍然保留隆基撇开单晶红利对同行对过去具有较强的竞争能力的判断,因为,不这么判断,等同于,隆基这些年没有进步,没有长进,所以单从感觉上,我不觉得。现在是一个特殊时期的末期,试想如果没有硅料的暴涨,没有欧能危机,今天的情况当如何,这个特殊时期过去,在未来回到原来那样的一个公平的宽裕的竞争时期,当如何。但无论是长期的真相还是一个复杂的短期伪相,现在探讨不值得过分关注,姑且算大家在同一起跑线吧,那,俱往矣吧,俱往矣,还看今朝,还看明日吧,就走着瞧就行了,至少隆基手里有一张特殊的牌$隆基绿能(SH601012)$
1年内就看HPBC,过去两年多表面上的落后都是阿🐔为了新电池的隐忍,如果隐忍这么久的结果依然不尽如人意,那真的只能整个行业一起平庸了,每天就盯着硅料和硅片价格波动做行情了。
目前,我持第二种观点,鸡哥虽然心怀差异化,但奈何点新的技能树难度太大,不得已也下场卷topcon,整个光伏进入拼成本和大扩产的乱斗期。鸡哥的优势确实在显著缩小不假,但目前也没看到哪个小弟能颠覆龙头的位置。
不是跟着行业一起平庸,就是金鸡独立。至少目前的隆基我不担心这个价格高了
今晚我重新审视了隆基绿能
再差4年后强赎上80!除非下修转股价