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回复@Jack2656: 这个不对吧,工程渠道也有地产客户//@Jack2656:回复@向上的红狮子:电话会议中提到23年地产客户直销收入30多个亿,占比十几个点
引用:
2024-01-05 13:38
东方雨虹是我从2022年到现在一直有持仓的一个标的,近期不断下跌让我也多次怀疑并不断思考,思考后又更加坚定,也增加了持仓。
最一开始持仓的逻辑很简单。一是新开工面积对防水材料需求的影响会减小,长期来看翻新需求的增加会填补新开工减少的需求,防水材料需求还会回到之前的水平。公司的...

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之前20年行业网站上公布过防水市场应用的比率,大概基建占一半,地产三分之一左右,剩下的是其他的。这两年基建还有增长,地产下滑了,我之前推算一下地产15%-20%左右,就是没有具体数据。不过我觉得问题的关键不需要弄清楚到底占多少。
关键是雨虹的执行力,之前翻雨虹历年的资料发现这家伙执行力惊人,曾经业务重心多次在基建和地产之间做过切换,这次相信也没什么不同。
还有一点防水市场还是很大的,雨虹占比还是小,有足够的腾挪空间。