央国企改革的冲锋号

国有资本布局的战略方向，以前的表述是这样的:
“按照国有资本布局结构调整要求，加快推动国有资本向重要行业、关键领域、重点基础设施集中，向前瞻性战略性产业集中，向产业链关键环节和价值链高端领域集中，向具有核心竞争力的优势企业集中”。
后国资委调整表述为“国有资本的三个集中”，并得到2023年11月8号中央深改委重申:
推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业集中；
向提供公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的重要行业集中；
向前瞻性战略性新兴产业集中；
坚守主责、做强主业，当好“长期资本”“耐心资本”“战略资本”。
这为国企改革定了基调，并打响了冲锋的发令枪。

纵观我国股市，市场存在着二十多万亿的限售解禁等着套现，叠加ipo乱象丛生，规则制度漏洞百出，投融资严重失衡，难有大的牛市。但中国又必须股市走好。所以，结构性行情将成为必然。那么，国有资本布局的战略性调整就存在重大机会。而优化国有经济布局和结构，具体实施路径要有进有退。进，是引导国有资本向前瞻性、战略性产业集中，向产业链、价值链中高端集中；退，则要推动国有资本从不具备竞争优势、产能过剩的行业和领域退出，从“两非”、“两资”领域退出，从低端技术领域退出。有进有退，收拢拳头，才能集中兵力做强做优做大国有资本，充分体现举国体制的优势。

对照深改委、国资委的上述改革精神和要求，围绕“进”和“退”存在重大投资机会的公司非常多。特别是“退”的方面，中航电测、高新发展是个生动的范例。一大批发展质量差、规模小、主业不符合“三个集中”战略方向的公司，都值得关注。