自从上篇《该材料或成为光伏产业链未来最稀缺资源——堪比曾经的玻璃与硅料》分析完之后，有投资者嫌弃石英股份位置太高了，问有没有其他的相似标的。
其实我觉得石英股份在国内是一骑绝尘的。但你要是矮子里拔大个，或许菲利华是一个最高的。其实也没啥可分析的，上两张图看看吧，逻辑很清晰了：
2022-2025年全球光伏用高纯石英砂需求预测
2021-2024年国内供给预测（万吨）
分析一下：
未来几年高纯砂都是缺的，毋庸置疑。而且这玩意儿和锂矿不同，虽然锂矿也缺但一是有可能回收，二是总量够不够还是个玄学问题。
高纯石英矿总量是百分百缺的，用一吨少一吨。锂矿还能回收，做完坩埚的高纯砂回收不了，因为里面的气泡在熔融态是没办法完全去除的，另一方面杂质也是不可逆的，所以没办法回收。合成砂的技术现在也不成熟，短期10年能成熟就不错了。
看供给格局的话，最受益的还是石英股份，菲利华的23年才可能出货，而且量不是很可观，对其总营收影响不够强劲。万一遇到个什么环评等因素，可能还得延迟。
总结：饺子得趁热吃
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