中欧美都在承诺燃油车的停产时间。所以新能源汽车必然是未来,而目前看未来电动汽车优势更大,而世界的上没钱人的人数更多,所以中低端车销量更好,其中磷酸铁锂电池比三元电池成本更低,故大部分人以下买磷酸铁锂的车
(一)
你们会发现,很多国内的翻译说4680的能量密度提升了5倍,这当然是胡说八道了,锂电池要是能这样提高能量密度,那燃油车就真完了。4680是电池容量(能量/Energy)变成了5倍。为啥电池容量变大了呢?因为体积变大了啊,体积变成了21700的5.48倍,容量变成5倍,难道不是很正常嘛?
续航提升了多少呢,续航提升了16%,谈不上什么革命性的提升,这也是去年发布会股价下跌的原因。另外,4680进行了无极耳设计,充放电效率比有极耳电池提升了6倍。
(二)
4680只是一种电池尺寸,现在来看,主要先用于三元电池,所替代的是原本的21700尺寸的三元电池。特斯拉其实对4680的正极材料未来的规划是开放的,说要采取多元化策略。根据Battery Day上的正极材料策略,特斯拉也将可能生产磷酸铁锂的4680电芯。
We are taking a diversified cathodeapproach to maximize available supply options: all usable in our 4680 cells.
卡内基梅隆大学电池研究员兼机械工程副教授Venkat Viswanathan认为“特斯拉可能会生产一些4680规格的磷酸铁锂电池。这种极材曾经因其低能量密度而被忽视,现在却因成本低、寿命长和安全可靠而受到重视。” 所以,把4680和磷酸铁锂对立起来也是莫名其妙。
(三)
特斯拉对4680量产和磷酸铁锂的规划一直就是并行不悖的。今年二季度交流会的时候,特斯拉就说明年4680要量产100GWh 的产能。也是在这次交流会上,马斯克表示,长期来看,特斯拉三分之二车型或将使用磷酸铁锂电池,三分之一使用镍基电池。
所以特斯拉早就把4680的量产price in了,在这个基础上,特斯拉还是预期长期会有2/3的车型使用磷酸铁锂。到了三季度更是说,将在全球范围内对标准续航版Model 3 和Moderl Y新能源电动汽车,改用磷酸铁锂电池。
所以特斯拉大规模使用磷酸铁锂的趋势,跟4680是否量产其实没啥关系。
(四)
那么特斯拉为什么今年突然也开始大规模使用磷酸铁锂电池呢?我认为这里面的核心原因其实大家都没理解。
磷酸铁锂性价比高、安全性高、循环次数多、CTP和刀片电池对能量密度有所提高,这都是优点,但这不是特斯拉使用磷酸铁锂的核心理由。核心理由其实只有一个:就是三元材料不够用,缺口太大。现在看钴紧平衡,将来镍也是个巨大缺口。
像马斯克这样的世界首富,他思考问题的模式跟股市上的散户是很不一样的。明天的涨停、跌停不是他考虑的,短期的供求结构也不是他看中的,他要计算的是2030年的电动车市场,和需要的上游资源的量。
锂电资源矿业之所以让人抓狂,在于,虽然看上去全球储量很大,总产量看上去也能满足现有需求。但是产能分布的矿太多,一旦大规模扩产,矿山是跟不上的。
比如一个资源总产能是100万吨,如果平均分布在100个矿山上,你在供应链上就会非常头疼,你得对许许多多的小矿都有控制力,标准化,同步扩产,不容易的。如果其中有几个大矿比如有个几十万吨产能,这种格局就好一点,但你就要提前控制,参股甚至控股,锁定产量。
特斯拉期望在2030年达到3TWH的电池产能,如果这都是三元电池,这对钴和镍都是巨大的体量。特斯拉虽然说三元电池是无钴电池,但其实多少都有点钴的,这一点点的量加起来都是非常大的。镍现在看似乎好像也不紧张,但其实真到2030年,是有大的缺口的。
有人算过,“2030年仅仅特斯拉一家需要消耗镍60万吨,而Wood Mackenzie预测的2030年可用于电池的镍(class 1)大约90万吨,也就是说特斯拉一家就占了全球电池镍消费的67%。”
与其现在在三元材料上一棵树吊死,不如提前布局磷酸铁锂,毕竟铁和磷酸在理论上是能够大量供应的。
(五)
所以,三元材料和磷酸铁锂根本就不是什么东风压倒西风,你死我活的关系。它们是并行不悖的。三元电池和磷酸铁锂电池未来都会保持长期的快速增长。
特斯拉在基础车型和储能里不再使用三元电池,不是不看好三元电池了,而是三元电池太珍贵了,要省着点用,用到高端车型里去。而磷酸铁锂电池,将会为电动车企的量产、迅速扩张打下基础。
对于特斯拉等车企来说,未来已来。现在必须快速跑马圈地,攻占用户的终端,三元材料卡住了它们的扩张能力,所以必须用磷铁来圈地,不能错失机会。
苹果汽车、小米汽车都在路上,这些消费电子企业一旦入场,汽车作为电子终端带来的附加收益也许会高于卖汽车本身的。那么用什么电池来上量,多圈点用户呢?磷铁足矣。这也是为啥苹果汽车之前传出要邀请宁德时代和比亚迪去美国建磷酸铁锂电池厂给苹果配套的原因,但是被拒绝了。宁德 $宁德时代(SZ300750)$ 和比亚迪 $比亚迪(SZ002594)$ 现在在国内的扩张都来不及呢,美国工厂,确实一言难尽。
注:如果云天化,湖北宜化,兴发集团因为特斯拉4680电池的原因,我只是觉得这一届游资老师应该多补课,补基础知识。
中欧美都在承诺燃油车的停产时间。所以新能源汽车必然是未来,而目前看未来电动汽车优势更大,而世界的上没钱人的人数更多,所以中低端车销量更好,其中磷酸铁锂电池比三元电池成本更低,故大部分人以下买磷酸铁锂的车
关于储能:因为储能对电池的需求巨大,目前锂资源不足以覆盖储能需求(锂电池主流用于新能源车),而且锂的价格也很高,会增加储能电池的成本,所以,未来钠电池将会广泛应用于储能;
然而,不管储能是用锂电池还是钠电池,生产工艺都很类似,只是把磷酸铁锂换成磷酸铁钠;六氟磷酸锂换成六氟磷酸钠;因此:未来磷资源将会成为磷王!因为不管你是锂电池还是钠电池,都少不了磷。而且地球上钠资源极其丰富(海水),而磷资源才是真正的不可再生的战略资源。
磷化工股疯涨的时候,不知道有多少人问过自己为什么非理性疯涨,炒股的只允许非理性疯涨不允许非理性跌,和买房不让跌闹售楼部有本质区别吗,这不就是人性么。和新能源产业链有关的化工股正迎来产业巨变带来的质变过程,量变普通人能理解,质变却少有人能看懂,这就如打工创业一样(大部分人打工拿工资,只有少部分人能创业成功),现在唱空的无非就是想短期赚钱没成功,心理不爽而已,说产业有问题简直就是小孩子没吃到糖哭鼻子
消费汽车马上上台
终于见到一个看的清楚的人了
讨论到4680无极耳的事情,随口问了一句@大徐子 。然后我马上后悔了,因为海目星电话会议里面都讲得很清楚,这个无极耳只是负极没有极耳,正极还是需要的。
我是认为磷系列电池非常有可能因为成本优势未来覆盖高端;等的就是技术革新。现在高端还在用完全是溢价完全可以覆盖成本端,如果那天磷酸铁锂和三元能量密度相当了谁还用三元。为啥这样推测,就是目前的成本低代表市场广泛,一定程度加速技术革新,可以参考国产手机崛起的历程伴随的就是技术迭代飞速。不说未来回到现在,巨头都认可三元和磷酸铁锂格局了,不知道散户纠结啥?大资金不知道?只不过是展现出他想让你看到的
特斯拉电池日讲的很简单明确,中续航车型用铁锂,高续航和CYBER TRUCK用高镍三元体系。其他技术手段一起结合
请不要动不动拉黑,自信点吧
所以我说会写的不会炒!