压力很大 的讨论

多谢回复。$东方雨虹(SZ002271)$
从北新建材23年年报披露的防水业务看出，北新建材的防水卷材业务在23年取得了不错的增长，尤其是下半年增速挺高。雨虹的品牌更强，理论上下半年的增速也应该不错。还有董秘在交流会上透露出24年1月份卷材发货量5000万平米创历史新高。
不过，后来我详细了解卷材的使用场景，屋面、地下工程、桥梁隧道等，基本与房地产或者工业建筑、大基建等建设有关。这几处地方，以后怕是真的没有增长，我理解就是该建的已经建的差不多了。房地产和商用楼库存，工业产能过剩，大基建村村通。保障房无法与以前的商品房规模比，老旧城区改造不严格适用防水新规。都是不利的点。
不过正如你所说，23年已经很差了，24年还会更差吗？这个问题超出了我的能力范围，还需谨慎去求证。还有一点，雨虹以前的业务范围集中在北上广深，后来逐渐下沉到之前市占率很低的全国地级市。雨虹从这些地方也可以获得增量。这些都是有利的点。
七七八八，综合来看，哪一边有优势，有点伤脑筋。真的要从年报和一季报来拨开迷雾了。

兄弟好，我对卷材看法比较中性，卷材基本都是b端需求，你要我说未来基建和地产再断崖式下滑，我不太相信。
而且考虑到集中度，未来个位数增速还是有希望，长远看至少不会崩塌。

压力兄是职业投资吗？

为啥北新这么强，雨虹却很烂

不是。不过花的时间挺多的。看年报太花时间，新手需要积累。