| 发布于: | 雪球 | 回复：15 | 喜欢：6 |
那可未必，生益科技业绩多好，还是跌跌不休，在我追踪的风电里，几个月前就有人判断风电的拐点到了，可是风电的启动不过也就是这一两周。股价有时走在业绩的前面，但有时也是走在业绩的后面的
用户对商品的粘性，对品牌的粘性。南极电商的核心是其品牌运营，供应链管理以及自我进化改革的能力，这点没有变。而且我觉得随着品牌矩阵和跨境电商的实施，会更进一步提升其实力。给老张点时间
在老张这里没有确定性，我一直跟朋友说作为一个合格董事长必须时刻思考变，我见过很多成功的私企老板，他们身边的人总是抱怨他们天天变，但是市场在变、环境在变，如果你不时刻思考变，怎么长久生存，我经常一句口头语：这个世界唯一不变的，就是一直在变。很多投资者寻找确定性无非是没有做过老板的一厢情愿吧了。当年诺基亚8年确定性很高，结果消失了。这个世界有夕阳的行业，但没有夕阳企业，因为企业要不停的一直变，毕竟这个世界时刻都在变
我觉得除了关注GMV, 货币化率，我还挺关注几个方面。
1. 就是打造南极人的品牌，这个今年一直说要做，目前节奏有点慢，未来我挺期待。
2. 打造国民基本款，比如好用不贵的内裤啊，白T啊，东西不比优衣库差，价格比优衣库便宜。
3. C&A这种模式能不能走通，走通，未来确实可以嫁接更多的品牌。
必须承认现在不是终局，我虽然谨慎，但是我也在观察未来是否会在确定性上有改变。
$南极电商(SZ002127)$
我觉得这些愿景都只能靠信念，靠理想，或者只有它做起来了才能知道。看公司靠理想风险有点大。一方面要gmv增长，另一方面还是要根据数据，分析判断现阶段其他一个品类有没有崛起发展的趋势，这样才能更好抉择公司的确定性
纺织类是公司强项，是最具有客户粘性的品类，但是内卷严重，慢慢会丧失品牌溢价。公司的愿景是成为世界级消费品品牌公司，我比较看重和CA的这次合作，因为可以学习到国外很多品牌运营管理的东西，这是南极电商成长的一大契机。
那咱俩的理解不一样。不过你的也挺有道理的。我的理解，优质的gmv是指它的组织结构。只有纺织这一个品类冲了出来，并且还到了天花板，没有了增量。其它gmv都是大杂烩，并没有其他一个品类能够脱颖而出。之前的纺织品类，是一个由内衣，逐渐扩展到床品用品服装，是一个大品类的最终爆发，所以它具有延续性和稳定性，而现在多品类拓展中，也同样必须有一个点并且由点及面的拓展，最终形成一个大品类。所以不能光看gmv的增长，gmv的构成也是最重要的一方面，不在于多，而在于集中，在于关联性，这样才能保证gmv的稳定和延续。也就是说，现在的多品类并没有成功发展的迹象，未来怎样也未可知，所以gmv增长也是不能保证的，这也是它的风险点。