心偌菩提

不读天王《涛动周期论》谈周期也是枉然

上篇简单分享了霍华德马斯克《周期》读书笔记，今天再次分享下周天王的《涛动周期论》，这本书对我来说晦涩难懂，断断续续耗时了几个月才读完，总结也比较粗糙，最近计划再读完更新一次。
总之，读完后再去看猪周期，资源周期，房地产周期会觉得豁然开朗。
1，人生发财靠康波
在世界...

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$沪农商行(SH601825)$
农商行中估值低，姑息率高，增长势头强劲，未来前景最好之一。

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$药明康德(SH603259)$
1，CXO 工程师红利
比较国内外龙头CDMO公司人均薪酬可知，中国CDMO公司平均用人成本在11-20万元/人/年，与Lonza、三星生物等海外CDMO公司相比仍有较大差距。
此外，对比全球制药企业、CRO公司的人均成本可以发现，国内CRO公司人均成本更低，更具成本优势：跨国制...

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$药明康德(SH603259)$
要关注创新药，只需关注之前谈的四点。
其他的问题都不是问题，更不是大问题。
不要跌了就找这个那个原因，涨了也一样。
在真正的大机会面前，不足挂齿。

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低位回顾不多啊

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$三星医疗(SH601567)$
被名字耽误的公司
以为是医疗器械
实际上是智能电表

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$水星家纺(SH603365)$
既然市场都在怕减持，那今晚发个公告减持 已完成。

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$益丰药房(SH603939)$ $老百姓(SH603883)$
供应端近几年扩展猛烈，需求端一旦收缩，戴维斯
双杀开始。

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$比音勒芬(SZ002832)$
今天不跌了，公司优势就不谈了，如高毛利，有一定品牌护城河。
谈几点忧患：
1、消费降级，去库存压力大，折扣力度必然大，1-2-3折，以前谢老板自信满满，表示我们的品牌衣服重来不会低于5折，年初折扣已经到了2折。
2、资产配置能力：盖楼建酒店，最近几年...

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$沪农商行(SH601825)$
39家村镇银行被合并，大部分被农商行收了。

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$周大福(01929)$
最近两年黄金一直涨，这个公司跌了两年，请问什么原因？

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$匠心家居(SZ301061)$
出海家具类最强是匠心，机械类是柳 工 和山 推
//@心偌菩提: $匠心家居(SZ301061)$
家具出海
客户主要是美国
产品质优=匠心

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$益丰药房(SH603939)$
关于药房的核心逻辑:
需求端:社保收缩
供应端:持续扩大
线上线下不是问题

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$葵花药业(SZ002737)$
一季度营收利润双降，利润增长掉的更厉害，二季度估计好不了。

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看最近几年财务报表，利润巅峰期是5个亿，下次回到这个利润额度估计需要很多年了，那时候，按家电行业的合理估值75亿左右，家用投影一开始出来可能是一个新物种，目前看来跟家用彩电行业的性质差不多，竞争激烈，打价格战，品牌优势不明显，最终还需要扩大占有率。
作为该品牌最早机型的体验者...

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二、2024 年度预算编制依据及预算数据 1、生产技术指标：铅锌矿计划采矿量 60 万吨，处理量 60 万吨；锑金矿计 划采矿量 150 万吨，处理量 150 万吨。 2、2024 年度期间费用依据 2023 年度实际支出情况及 2024 年度业务量的增 减变化情况进行预算。 3、2024 年，预计实现营业收入 155,941.38 万元...

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我刚刚关注了股票$东山精密(SZ002384)$，当前价 ¥19.46。

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$老凤祥(SH600612)$ $
股东大会一开，短期内可能有几点不及预期，资金用脚投票，
1，分红率40%不变 股息率低 比同行的周大生低一半
2、黄金波动影响销售下降，行业共性

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$贵州茅台(SH600519)$
茅台跌一波，跳梁小丑弹一波。

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我刚刚收藏了雪球话题 #刷屏！当下的贵州茅台值得投资吗# 欢迎一起来讨论

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