心偌菩提

上篇简单分享了霍华德马斯克《周期》读书笔记，今天再次分享下周天王的《涛动周期论》，这本书对我来说晦涩难懂，断断续续耗时了几个月才读完，总结也比较粗糙，最近计划再读完更新一次。
总之，读完后再去看猪周期，资源周期，房地产周期会觉得豁然开朗。
1，人生发财靠康波
在世界...

为王石点个赞

作为CEO，700万股真太少了加大力度增持才行

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五一假期因天下雨出行计划有变，在家看书，顺便整理了下之前的读书笔记。他山之石可以攻玉，面对中国老龄化，医药公司未来发展会怎样，我们不妨看看我们的邻居日本，【生物医药大时代】这本书完整的梳理日本医药公司崛起过程，看完对中国医药既充满希望又满是担忧，先说个人的结论:
*中国必...

商业的分析的关键应该是供需关系的变化!
现实中很容易陷入需求论、风口论的错觉。
比如 :风来了，猪都能上天，短期可能如此，那么风停了呢？
本质还是需要回到三个关键变量:供应，需求，供应媒介的综合评估。
供应不足，如疫情初期的口罩之类是稀缺的，后期供应就过剩了。
抖...

竞争优势分析:公司产品及服务
（1）羚锐制药的明星产品有哪些？
主要集中在贴膏剂领域，具体包括：
1. 通络祛痛膏：作为羚锐制药的独家品种，年销售额超过10亿元，是全国医保乙类、基药、OTC乙类品种，具有活血通络、散寒除湿、消肿止痛的功效，适用于腰部、膝部骨性关节炎等。【独家...

总感觉这种分析逻辑对未来没有帮助，不触及事物本质，看完就觉得公司增长降低是随机概率。

北京限购解除

应该取消限购!还有政策空间。
天津放松限购4月30日，天津市住房城乡建设委等三部门印发《关于进一步优化房地产调控政策的通知》。其中提到：一、满足京津冀协同发展住房需求。为服务京津冀协同发展重大国家战略，深入推进区域一体化和京津同城化发展，《通知》明确北京市、河北省户籍居民和在...

待翻身仗打完，全面胜利后，未来一定会奖励当初上战场浴血奋战的士兵。

西格尔教授在投资者的未来中，用数据从风险率和收益率两个最重要方面论证了股权和债券区别，直接上结论:
股权:长期风险率低，长期收益率高
债券:短期风险率低，短期波动率低
但现实中，很多人放弃了长期权收益率，去追求短期的投机品质，可能原因第一是，大家没有去从更长时间维度去测...

2023年报24年一季度维持利润20%增长，在当下不确定性市场，实属优秀，海外出口高增长，继续期待中报，三季度，年报的确认，14p属于合理偏低，情绪高涨20P也不是不可能。

海外高增长

国际铜研究小组(International Copper Study Group) 2024年3月底发布的数据显示，1月全球精炼铜表观消费量增长了约6%，其中中国精炼铜表观消费量增长约12%，因为据估计世界其他地区的消费量有所下降。3月全球精炼铜产量增长了约5%。

不影响2024年100亿利润的目标

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时间截止到2024年4月29日，中国房地产市场需求端的变化。
（1）取消限购（13城市）
4月28 11:28
成都不再审核购房资格
4月24日 16:07
深圳部分区域将取消限购不实{深圳...

住房限购政策逐步退出市场，仅北上广深、杭州天津西安海南等地还在执行限购，
成都这次限购解除时间卡在5.1之前，抢一波全国的流量，成都政府也算是拼了。
$万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$ $

限购解除，需求端真正在慢慢改善$万科A(SZ000002)$