白醉吟

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0703午评：专注逻辑。
上午复盘：
上午成交3700亿，量能较上个交易日缩量400亿。全天估计7000亿上下的量能。新低的创业板午盘翻红，这个指数比较真实的反应了情绪，下午看看能否放量继续拉升了。
持仓交易：
1.维生素：
花园生物很早之前卖飞就不看了，做了弹性的20cm。
2...

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高速覆铜板对硅微粉的要求则更为严格，主要体现在：
1. 高频特性：高速覆铜板对硅微粉的介电性能有严格要求，需要具有低介电常数和低介质损耗，以保证高频信号的快速和完整传输。
2. 低传输损失和低传输延时：为了满足5G等高频高速通信技术的需求，高速覆铜板要求硅微粉具有低传输损失和低...

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消费税改革主要对高端奢侈品征收，对低端大众品影响较小。新一轮财税体制改革正在谋划中，旨在完善中央与地方财政事权和支出责任划分，其中消费税改革尤为关键。作为四大税种中唯一未央地共享的税种。2023年，消费税收入达到1.61万亿元，占税收总额的8.9%，紧随增值税和企业所得税之后。当前消费税...

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$银邦股份(SZ300337)$ 还好昨天没有卖飞你，按照计划新开了维生素的$美农生物(SZ301156)$

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现在几个有赚钱效应的方向，一个是大票红利抱团，一个是题材，一个是价值投机。我认为7月上半旬有能力且弹性最大的方向一定还是价值投机，首先题材在中报前没指望再有太大的行情，事件扰动背景下之前半导体的题材也基本走A。而大票红利当下的任务是维稳指数，物极必反，一旦指数按照我的判断回踩29...

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个人认为指数这里2980短期会有一个支撑。周二周三连续调整两天不破位的话这里依然是可以低吸的，重点关注趋势完好的板块去分批低吸。我对于指数的短期反弹目标位是3030-3050这个位置，之前对于上半年3200点的极限反弹位置基本预判正确，这次看看能否继续成功。
板块角度指数当下下跌最强的是...

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回复@小赛小欧: $税友股份(SH603171)$ 之前赚够了，既然卖飞了就不看了也不是自己能力范围内可以赚的钱。短线不认为7000亿不到的量能支持任何题材的两连高潮，今天的税改未必不是上周五的电改。投机我不做接盘者，只做引领者。$中国西电(SH601179)$
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割肉了赛腾股份和深科技，消费电子再给一天的机会尾盘貌似有资金拿先手修复了。PCB走强跟随了金百泽，改革线税友股份卖大飞低吸了人口方向的共同药业。为什么7月第二天就开始亏钱？我怎么感觉老师们都在我卖飞的税务里赚麻了。
$税友股份(SH603171)$ $金百泽(SZ301041)$ $歌尔股份(SZ00...

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错过$税友股份(SH603171)$ 的不要看杂毛了，这个研报我看了很多，逻辑上最受益的肯定是链条内的$博思软件(SZ300525)$ 和$中科江南(SZ301153)$

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昨天晚上的补充提醒还有点用？今天高标20cm因为深圳瑞捷走弱的影响普遍分歧，按照我的思路今天是不会接力20cm的，什么时候其他20cm可以和瑞捷走分离才是一个具备盈亏比的开仓点。希望大家昨天看到我的提醒都没亏钱。以上。$深圳瑞捷(SZ300977)$ $田中精机(SZ300461)$ $凯旺科技(SZ301182)$

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财税卖大飞了。

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开盘之前补充一下。市场底部反弹依旧是轮动节奏没有明显主线，这也意味着做抄底的确定性不如直接做最强的20cm套利。而如果按照计划如果去做20cm的话情绪上还需要锚定深圳瑞捷，深圳瑞捷是本轮自6月26日以来反弹幅度最大+趋势最完整的核心，而且连续从底部拉升了4根大阳线。那么我们做计划内20cm低...

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7月份改革月，隔壁写了从电力，财税，土地，教育，科技5个方向的改革成分股参考。

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上周市场冰点，无数人要么2800，要么2600。但是在我的交易体系里，26号上周三就明确指出要反弹了，反弹的节奏即便在上周四被外资大幅流出干扰，但是并不影响上周五和今天连续反弹两天。如果观察上证指数和平均股价，这个反弹的预判随时间则体现得更加清晰。市场当初加速反弹提示风险也是提前说的，...

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领涨的消费电子带头回落，红利涨了半天被央妈喊话吓回去了一丢丢。资金终于雨露均沾了大科技，有一说一，这个喊话肯定是利好科技的，就看持续性了。上周刚卖飞了花园生物，又卖飞了税友股份

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0701午评：背离。
上午复盘：
上午成交4050亿，量能较上个交易日基本持平。全天估计7000-8000亿上下的量能。
高股息撑着上证，宁德时代带崩创业板。上证明显和创业板背离，前者延续反弹，后者直接新低。7月没有大家预期的开门红，买煤炭，地产，银行，石油除外。
持仓交易：
1...

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20cm明牌模仿屹通新材的标的，昨天隔日计划给出的唯一20cm品种不能错过。
$领益智造(SZ002600)$ $屹通新材(SZ300930)$ $深圳瑞捷(SZ300977)$

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商业航天周末重大利空，天兵科技火箭直接炸到了居民区附近，祈祷没有伤亡的同时也尽量远离周一的商业航天板块，短期避免情绪的一致性，长期来看排除政策的收紧商业航天依旧是一个增量赛道。$上海瀚讯(SZ300762)$ $天银机电(SZ300342)$ $上海沪工(SH603131)$

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持仓一览，走了金道科技，消费电子开了歌尔股份和银邦股份，后者说了三天了随便买今天的11cm不能错过。AI干了等了很久的铜缆沃尔核材。公开持仓的三角防务解套开始赚钱，兴齐眼药深度套牢中继续持有。看看六月份的行情，回看自己有没有跑赢沃尔核材，工业富联和三角防务这些我公开的持仓？有时候计...

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回复@天台保安哥: 国企亲儿子，央企干儿子，民企…算了我不说了肯定是最疼爱的宝贝儿子。//@天台保安哥:回复@白醉吟:中芯国际是中字头吗