利好$东阿阿胶(SZ000423)$ 原因有四:
1.东阿阿胶库存驴皮非常多,即使今年政策压力导致驴皮涨价,对东阿阿胶也完全是利好。
2.以后都用真驴皮,东阿阿胶有养殖场,对原料端的掌控能力最强,利好。
3.竞争对手都用真驴皮不得不涨价,无形中提升了东阿阿胶产品的性价比,东阿阿胶明后年再提价预期可行,利好。
4.东阿阿胶转型最早,品牌延伸能力最强,现在已经形成阿胶周边产品系列,这些产品销量逐渐提升,但所用驴皮原料要少得多,使得东阿阿胶在竞争中处于极为有利的位置。$东阿阿胶(SZ000423)$ 在稳定阿胶块基本盘的同时,利用品牌力量形成的阿胶周边系列产品获取了增量盘,以增量盘带来的新消费者反过来推动基本盘销量的稳步增加。
缺驴皮完全可以预见的。特别是6月药典公布,12月执行时,原来一半的李鬼都要转正,更加疯狂,那些喷子还喷公司的37亿存货,唉!
$东阿阿胶(SZ000423)$ 有意思,东阿阿胶产品在降价,某些阿胶企业涨价说明了啥问题,坐等6月的中国药典出台吧。
东阿阿胶的核心是驴皮,错误的策略导致驴皮远不能自给,阿胶所有问题其实都是原料不足造成,云南白药经过几年的努力解决了原料的问题,东阿阿胶经过几年的努力丝毫没解决,最后只好推倒重来,说明管理层路子是错误的,老管理层战略方向是正确的,但战术实施上是错误的。新高管只是个卖货的,也只是小商贩思维,毫无战略性可言。东阿阿胶需要的是共产党的打法,而不是国民党的打法,也不是 光卖货就能解决问题的, 应该从大局出发,而不是从小处着眼,捡了芝麻丢了西瓜,最后竹篮打水一场空。