光伏 与 汽车零部件跟踪 11.15
光伏
今日最受关注的就是爱旭股份 与美科签的是182的单晶硅16亿片，预计该合同采购金额为110亿。
短期内 182市占率上升是因为跟进厂商能力有限，目前只有中环有能力做210，技术上领先一年以上。通威天合与中环合作拿到210，业绩上就会好看一些。目前爱旭总产能36GW，210有24GW。明年公司单瓦盈利有望达到5分/w
西南证券预计有望达到20亿净利润，空间较大。
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汽车零部件
最近比较关注的还有一个零部件是 连接器 连接器全球市场规模4000亿不到，中国大约1000亿规模。新能源车还有射频和以太网的增量，自动驾驶传感器也离不开连接器，比传统汽车单车增加2000-4000元。
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概念上比如永贵电器发力新能源赛道后加强布局 有望参与高压平台连接器
先起来的有 瑞可达（高压连接器） 和沪电股份（高压线束） 电连技术 合兴股份
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另外就是快充和换电，比如欣锐科技和山东威达,有一些券商关注。
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鼎通科技(导入比亚迪)-汽车连接器占比20% ,总产能20亿,后续还会扩产。 未来两年公司公司自信保持40%的增速。话说这代码真。。。。
胜蓝股份 近年复合增速26%，近年中报大增受益下游放量。
还有东方电热 PTC电加热器 市占率25% 家电中可以用 新能源汽车也可以用，公司还有用锂电池镀镍技术。公司还有多晶硅还原炉和冷氢化电加热器，市占率高达30%+，预计将会持续受益。