地产
近期一些券商认为，因为政策上对地产有放松倾向，且消费类的有涨价需求，因此看好后置消费类建材。在这里科普一下前端建材多为房地产相关的水泥玻璃混凝土等，后置消费建材是指家装的涂料瓷砖卫浴等。这个版块也是出过如东方雨虹这样的牛股的，究其原因是供给端的有限性，和需求端的增长拉动的。目前来看大宗原材料居于高位，之后有下降预期，是利好之一。行业寒冬地产商票逾期有望在政策转向后解决，是利好之二。高端产品涨价可以很好地被消费者接受，是利好之三。包含涂料五金装饰工程等，是有望在明年获得盈利改善的预期的，但是这样的利好是有限的，还是要关注供需关系的具体分析。标的有防水材料的雨虹和科顺，有宝鹰。有五金的坚朗，还有建筑涂料的亚士创能。
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智能座舱
除了前两天提到的结构件和高压平台等，近期智能座舱细分也是比较热门的方向。
其实智能座舱这一块，是新能源车的增量零件，是整套的解决方案，包含了很多不同的零件。因此产业竞争上就比较复杂。类似德赛西威算是版块老兵了，汽车零部件这种东西好坏其实重要性程度远不如有人用。同时新能源车在目前的推广趋势中比燃油车均价高，高价部分的车占比暂时提升，其实是推高压平台和复杂智能座舱等的一个时间窗口。最近香山股份和华阳集团就是相关概念股中受关注涨幅较好的。
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从行业内的大公司均胜电子来看，汽车电子全年预计120亿，增长20%多，净利润在6亿左右。包含了智能座舱，智能驾驶和BMS电源管理项目。大众的新能源车订单一来就是100亿，而公司的看点是2023年与华为合作的落地。预期华为90%的新能源汽车产品到时由均胜电子提供。
另一例子是中科创达-公司目前新能源车的智能座舱和物联网业务增长较快，未来5年总体营收可以保持30%左右的增速，因此估值较高。
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这里说一下圣泉集团，这个公司主做树脂，非常上游，与轮胎 光刻胶和铸件等都有关系，面临需求提振有超预期的可能性。但是这种非常上游的细分行业有一点，就是基本细分用途市场都太小，使用比例上也较小，增长上就有限。
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医药方面
原料油有一些政策上的利好，但是整个大板块仍然处于恐慌状态之中。而且对于资金相对关注的CRO等相关板块提振不大。消息方面，雅本化学和尖峰集团旗下公司都有望成为辉瑞和默沙东的新药供应商。
聚光科技 有望成为国产化质谱仪的提供者，目前90%进口，每年需求1.4万台，其中5000台高端，总体市场大约100亿。公司三重四级杆等产品为国内第一。
佰仁医疗 公司国产化替代多个项目有独特性，技术有壁垒。公司价格较国外竞品低较多，且我国患者数量相对其他国家市场较多，就算渗透率较低，也可以维持单品数十亿到百亿规模。目前公司除了已上市的产品外，还有多个产品2023年可以上市，放量预计2025年，预计届时可达到10亿营收。公司的国内可比竞争对手三家都在港股上市，为微创心通，启明医疗和沛嘉医疗。国外龙头为爱德华。
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锂电方面
锂电铜箔 自诺德的朋友圈事件前后至今，都是高景气，全因极薄化有提价预期，未来2年预计有供应缺口20%，明年就有了涨价的较大空间。龙头的诺德 嘉元很可能有超预期增长。
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VC的原材料 三乙胺
最近有研报 主要观点是VC大规模扩产明年初开始落地，有对应原材料三乙胺。单耗1吨算，根据明年VC产能就是10万吨的三乙胺。算上其他行业的需求8万吨，总计十八万吨需求。目前国内产能9万吨，建业股份明年新增2.5万吨。建业的成本是8000元每吨，2万元一吨的话，净利润每吨就是1万元，按照明年总产能5万吨算，带来净利5亿。
三乙胺九月开始上涨，国泰君安预计每涨1000元每吨，建业股份利润弹性0.29亿元，还要观察之后价格变化。