倔强成长价值研究

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公司还将根据盈利情况和运营资金需求，制定2024年中期利润分配方案。硬科技唯一率先中期分配的企业$韦尔股份(SH603501)$

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$韦尔股份(SH603501)$ mate70 配备 5000 万像素的国产超大底 CMOS 图像传感器。网页链接

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AI时代，CMOS产业需求爆发！索尼公司计划在2021至2026年间，投入约1.6万亿日元用于CMOS影像传感器等产品的扩产，预计在熊本县建立全新的生产设施，以满足日益增长的市场需求。
随着AI技术的广泛应用和绿色能源转型的加速，功率半导体、影像传感器和逻辑半导体等关键部件的需求将持续高涨，为日...

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$韦尔股份(SH603501)$ 三星高层内部会议表态未来三年战略重心转向HBM，暂缓CIS研发，优先供应HB M。三星电子设备解决方案部门近期对HBM内存和AVP先进封装等部门进行了改组。

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$韦尔股份(SH603501)$ 公司推出的OV50H和OV50K40等高规格料号在高端智能手机市场产品导入顺利，目前OV50H已上量小米14Pro等机型，OV50K40在荣耀Magic6至臻版首发，有望上量小米、华为等新机型。
汽车自动驾驶渗透率提升带动CIS需求，L2向L3过度将带动单车摄像头数量增加，叠加CIS向高像素方向...

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$韦尔股份(SH603501)$ 韦尔有国产替代+拍照Cmos尺寸越来越大，还有智能汽车，机器视角第二曲线。下来还有HW的mate70预期。

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韦尔股份，业绩大超预期。同时，国内投行对韦尔股份未来业绩指引很高，外资持续大买$韦尔股份(SH603501)$

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$佰维存储(SH688525)$ $鼎龙股份(SZ300054)$ 第三季度NAND和DRAM都涨价！

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$澜起科技(SH688008)$ 6月26日，美光科技CEO Sanjay Mehrotra会议上表示，多数的数据中心客户库存已正常化，客户需求持续增强。
Mehrotra指出，基于价格上涨轨迹、人工智能(AI)个人计算机(PC)和AI智能型手机可望成长以及越来越多的DRAM和NAND产量用来满足持续扩增数据中心需求或将引发供给吃紧...

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关注dram存储三剑客$澜起科技(SH688008)$ $佰维存储(SH688525)$ $鼎龙股份(SZ300054)$

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看了一下，这个涨价通知就是模组涨价，不是原材料晶园涨价。所以对所有存储线都是利好[合十]$澜起科技(SH688008)$ $佰维存储(SH688525)$ $兆易创新(SH603986)$

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关于赛腾股份，由于公司管理架构有较大缺陷，暂不属于我的价值投资标的。$赛腾股份(SH603283)$

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$澜起科技(SH688008)$ PCIe协议传输速率的持续翻倍使得 Retimer 芯片的需求呈"刚性化"趋势，同时，受益于AI服务器需求的快速增长，预计PCIe 5.0 Retimer 芯片的市场规模较PCIe 4.0 Retimer芯片有大幅提升。关于国内市场，从目前行业反馈的信息来看，由于单个 GPU算力受限等因素，部署相同...

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$澜起科技(SH688008)$ 结合AI的发展，再看创始人兼董事长在二级市场买入价就知道澜起的价值

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美光正在美国建设HBM测试产线与量产线，并首次考虑在马来西亚生产HBM。公司目标是在2025年将HBM市占率提高两倍以上，达到20%左右。之前公司还计划在日本广岛新建DRAM厂，预计2026年初动工、最快2027年底完工。同样也是本周，有消息称SK海力士正在大幅扩产第5代1b DRAM，以应对HBM与DDR5 DRAM的需求...

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$润和软件(SZ300339)$ 携手蚂蚁数科，推动鸿蒙原生应用开发进入多元化场景：2024 年 4 月 18 日，润和软件旗下润开鸿数字科技有限公司与蚂蚁数科举行战略合作签约仪式，并发布基于鸿蒙的 mPaaS 移动应用开发产品。蚂蚁数科致力于通过互联网技术和平台，为用户提供普惠金融服务。蚂蚁数科主要聚焦于...

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纯血鸿蒙版本的核心更新在于它将实现更彻底的自主化，减少对安卓生态的依赖。此前，鸿蒙在兼容性方面做了很多工作，以便用户可以无缝过渡，但纯血鸿蒙则更注重构建自己的生态系统，鼓励原生应用的开发。这意味着未来开发者需要更多地基于鸿蒙内核进行开发，而非简单地移植安卓应用，这将推动鸿蒙生...

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余大嘴直播亲自进行鸿蒙编程呼吁开发者加入鸿蒙生态，下周华为鸿蒙概念崛起，大盘这么差，资金会抱团吗$润和软件(SZ300339)$

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纯血鸿蒙系统功能大超预期。使用纯血鸿蒙后，相当于芯片制程提升两代，7n米的速度相当于3n米，且承诺以后每年再提速20%，太牛了$润和软件(SZ300339)$

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$赛腾股份(SH603283)$ 根据年报介绍：公司是一家专业提供智能制造解决方案的高新技术企业，主要从事智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现智能化生产提供系统解决方案，助力制造业行业客户提升生产力、提高客户产品品质。公司经过多年的业务实践，已经建立了成熟的工艺系统...