| 发布于: | 雪球 | 回复：46 | 喜欢：4 |
目前拿国投和长电比较的时候总是拿雅砻江和三峡葛洲坝比较，而完全不顾金沙江[滴汗]因为都认为大股东会疯狂的吃一口，但是三峡的历次注入也仅有地下电站出了岔子，其他的资产都是非常有效的，将整个三峡打包来看，还是非常非常划算的！
另外金沙江开发的四个电站防洪压力没有这么大，机组的利用率远超过三峡的地下电站，市场目前根本不清楚。。。
但是我认为目前长电的估值，压根就没有资产注入和电价上涨的预期，换个说法，资产注入如果大幅度提高长电的收益，再加上电价的提高，我看长电最起码要涨的10元。所以和目前和长电比较，国投低估是成立的