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2012年底开始买,13年初上融资,2015年卖光,2022年开陆续买回来。净值曲线和资金效率应该还是比重阳的好不少。这种可以算账,讲道理的,何必在乎谁来谁走。重阳确实买了很多电力股,但是有好有坏,成功如长电,失败如华能国际。水电和火电其实区别太大,搞不懂。如果看好火电,我觉得是应该买煤,买发电说明理解不够透彻[大笑]。我听说重阳这次卖掉,并非不看好,而是要去买别的(他们更看好的)
引用:
2023-10-28 21:02
$国投电力(SH600886)$ 龚佑华走了,重阳走了,国投价值不再低估,这是他们卖出的唯一原因。不要低估龚总与重阳的投研实力,他们都在国投赚得盆满钵满。

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2023-11-04 08:58

多讲几句“他们更看好的”呗?

2023-11-01 07:56

在很长的时间里,煤炭的产能是过剩的,火电的产能是稳定的。所以买火电肯定没错。
问题出在后来煤炭行业过渡的供给侧改革,对民营小矿的超产部分产量估计不足。导致煤炭真实供应大幅收缩。

2023-10-29 20:01

火电应该是一个看跌煤炭价格的期权

2023-10-29 18:06

没毛病

2023-10-29 17:14

火电归根结底是制造业罢了