按照这个估计，未来三年分红125亿（35+42+48），除权后市值800亿。涨到1000亿，年化收益8%，到时候年肯定还是低估的。涨到1200亿，年化收益15%，到时候也就12.5pe。涨到15pe的话，年化收益超过20%。所以，持有国投电力，大概就是一个未来几年年化10%以上，极有可能是15%+，确定性很高的机会。大抵如此。

按照 @丹书铁券 的统计，收购水电项目，基本要按照20pe估值。两河口完全最后一阶段蓄水侯，未来国投已投产水电部分，应该可以做到60亿利润，基本上这部分就值1200亿。未来还有雅砻江上游及国外项目的投产。火电给个50-100亿估值，新能源部分今年利润应该也有10.5亿左右以及在建项目，这部分10pe估值100亿不过分。差不多看到1400亿。

你可以去挪威搞个电解铝厂，岂不是赚翻了。

你和茅台时候咋不想到我。

现在市值925，减去未来三年分红125，还剩800。三年后到1000亿，1000/800=1.25。折合未来三年年化8%。你确定你有CFA?

这个是5月份出的呢

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$国投电力(SH600886)$ $川投能源(SH600674)$ 简单明了
收藏学习！！！

为啥认为火电以后三年就能盈利呢？

多谢分享

“中信证券研究部预测”，这能信么

按照这个估计，未来三年分红125亿（35+42+48），除权后市值800亿。涨到1000亿，年化收益8%，到时候年肯定还是低估的。涨到1200亿，年化收益15%，到时候也就12.5pe。涨到15pe的话，年化收益超过20%。所以，持有国投电力，大概就是一个未来几年年化10%以上，极有可能是15%+，确定性很高的机会。大抵如此。