我咋感觉,今天的隆基很“冷清”呢?
目前的情况就是,优势还有,但是越来越小,石英砂的问题,让隆基暂时喘了口气。新电池不行的话,这公司就平庸下去了,跟大家都差不多。行的话,又可以领先几年,这种卷天卷地的行业,领先2到3年就很厉害了。最后量补价,直到把有的公司打死,有的新产能也觉得没啥意思的时候,就不卷了
各路机构对新电池存疑是非常正常的,因为隆基到目前为止,没有给过明确的成本,只说能卖多少钱,那各路资金只当你是吹牛,为啥要信你?硅片目前的盈利不可能一直持续,组件基本都是不挣钱的。所以你不说,别人又懒得猜你,外面一堆能买的,机构干嘛非要买隆基。现在还在买或者持有的,都是像我这种,相信新电池的。
问题是,没信息啊,解读啥呢?如您所说,隆基新电池的成本谁搞的清楚呢?花了几十亿研发投产的TOPCON,大家都相信和其他公司花几亿,甚至没研发直接买设备的友商的topcon是一个东西吧?
都觉的光伏行业卷,好像谁都能来插一脚。 我觉的这都是错觉,恰恰是因为光伏行业是最不卷的行业,需求>产能,阿猫阿狗都能来挣点薄利。
要是换个需求比较稳定的行业,我是不相信有人敢高于隆基60%的投资成本进场。