thereissam

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回复@敏雨辰富: 投資不懂的行業，不敢上倉位！醫藥最多只會押注10%的倉位！資源股以及美國科技股才敢上倉位//@敏雨辰富:回复@凝视三千弱水的深渊:基于研发、正直、企管原因，国內创新药从来不买！如果买，美股上一大堆．．

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请问博士怎么看铜呢？需求端方面，国内库存在累库，消费确持续下行。而美联储迟迟不降息，甚至声称，美国31家银行能抵御失业率高达10%的压力测试。 想听听博士的解读。

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回复@凝视三千弱水的深渊: 谢谢博士解答//@凝视三千弱水的深渊:回复@thereissam:我在卖SMMT，买康方。不是SMMT到头了，而是现在的价格康方弹性更足，药品风险反而更低

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回复@闲乙: 明白了，谢谢解答//@闲乙:回复@thereissam:这两家公司非常类似，ero在巴西也有新矿在2025年投产，现在一年4.5万吨，25年10万吨。金川M矿投产后25年也是10万吨（铜当量含骆

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有计算金川即将投产的m矿权益吗？

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回复@凝视三千弱水的深渊: 上次出手30.5买了观察仓，买入第二天直接翻倍。现在又跌回来了，医药股很难懂，博士有没有设置卖出条件？例如说基本面走坏，临床数据不理想等等//@凝视三千弱水的深渊:回复@feixiangyyq:康方我等现在价格等太久了，我认为还会有极大的空间，目前只有买

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查理芒格说：普通人可以依靠长期不做傻事来积累优势。 不用做多么了不起的事业，不用艰苦奋斗强调什么自律，只要好好睡觉好好吃饭，不抽烟喝酒做傻事，健康生活，适量运动，长期来看可以胜过大部分人。 践行朴素的生活智慧，通过长期不做傻事来积累优势。

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温故而知新

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回复@凝视三千弱水的深渊: 还不知道风险在哪里，不太懂。我的判断中国生物医药以及其他国外同行都认可，就买观察仓学习看看。平常心对待吧！//@凝视三千弱水的深渊:回复@thereissam:这个风险很高，不过你的成本低，哈哈哈

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30.5入了观察仓，医药门槛很高，真的不太懂，买了在学习吧。

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回复@凝视三千弱水的深渊: 大概是70-80%大折扣系数回收，不一定准确。//@凝视三千弱水的深渊:回复@thereissam:钴永远不够，总储量决定的。钴在电池安全上作用，还没有可以替代的方案。我不知道回收的成本是多少，也许回收本身可以给钴定一个基础价值。

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博士有问题请教：宁德时代方面告知，钴的回收率高达97%以上，往后电池不需要在挖矿都可以满足生产了。长远看钴还是一门好生意吗？

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回复@凝视三千弱水的深渊: 博士的判断金川comex浮亏1.8亿美金，应该是不实消息吧？//@凝视三千弱水的深渊:回复@TAQ123456:金川没有大额期货的需求，公司内部有没有人有权力和动机这么干我不知道，主要看如果赢了，干的人有收益吗？哈哈哈

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回复@提壶的令狐冲: 中长期目标位看多少呢？对比中国有色矿业有可比性吗？//@提壶的令狐冲:回复@Amrita滢:当前铜价下七毛金川和送钱区别不大，只能笑纳了
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关于用通胀消灭债务，博士的判断又是对的！验证了用知识变现财富。国内高铁涨价水电涨价种种迹象都已显现。相关板块都是暴涨

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父母孩子，互为镜子。

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回复@凝视三千弱水的深渊: 贊同，海能達已經over！//@凝视三千弱水的深渊:回复@欢哥投研:带走吉利的资料才是真正问题所在，不过当初也是偷来的，一群贼

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回复@凝视三千弱水的深渊: 谢谢博士的解答//@凝视三千弱水的深渊:回复@thereissam:金是避险，铜是长期短缺，油和铝是能源。 我会保留蒙焦和铜为重仓。减息是必然的，美国也撑不住长期高利息。

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博士您好呀，请问还看好美联储今年会降息吗？ 黑色系貌似很多资金都撤出，流入到有色（油金 铜 铝）对于今年的策略是否有调整呢？

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博士人品很赞！且对于自己认知的事物，敢于重仓也拿得住！ 本人24年才关注博士，蒙古焦煤以及协鑫科技近期的走势很惨，博士拿得住，心态也很好，一直坚信自己的交易逻辑。点赞博士