闲乙

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$金川国际(02362)$ 金川处于及其低估的位置。对比$Ero Copper(ERO)$ 产量差不多，市值差距就是空间。

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$亚盛医药-B(06855)$
先讲结论：亚盛3年内会成为创新药出海标杆范例，股价会远远脱离只卷国内的创新药企业！中国创新药的未来在出海！
支撑上述结论的底层逻辑：
一、如果一个创新药能在美国上市，FDA批准带来的利润是CDE批准带来的利润十倍以上。跟踪一下数据就知道，一个创新药国内...

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$五矿资源(01208)$
1. Cochilco的数据显示，4月份，智利全国铜产量为40.56万吨，同比下降1.7%。
2. 秘鲁能源和矿业部门称，秘鲁四月铜产量同比下降8.2%至203,905吨。
3. 据外媒报道，对金属冶炼厂的卫星监测数据表明，5月份1/5的全球铜

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$亚盛医药-B(06855)$
一、请看图，晨星对亚盛有一个公允价值的评估，5月2号更新过一次，价格27.02。这也算大行评估的一种了，市场公允价值可以看作是市场先生判断股价应该去的点位，实际是投行的价值评估。
二、5月2号，亚盛股价18，危机四伏，钱的质疑，药BD的质疑，晨星把公司不确定性定...

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$亚盛医药-B(06855)$
我一直希望有一个BD，用来给亚盛 “定价”。在公说公有理，婆说婆有理，你唱我黑的雪球上，最有理的参考系是MNC出的实实在在的钱。
买卖方面处处体现精明和性价比的非日本人莫属。呋喹替尼2024年第一季度实现海外销售额约5000万美元，海外首年就能达到销售额2亿美元...

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$亚盛医药-B(06855)$ 去美国上市（ADS）有点意思，至少流动性问题有不错的缓解，加上BD，可以猜猜美国上市后的市值。我估计会在20～30亿美金之间，低于和黄，高于再鼎。管理层野心不小，有点想往big pharma走的战略规划

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$亚盛医药-B(06855)$ 没错吧，有人T傻了吧。这次是真的！

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$亚盛医药-B(06855)$ 快了，相信会有一个好交代。

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网页链接 国务院办公厅关于印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》的通知
《全链条支持创新药发展》的指导性文件应该很快就要落地了。创新药即将走出反转行情，拭目以待！
$亚盛医药-B(06855)$ 2575上市应该没问题了吧，...

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$康方生物(09926)$
投资康方的底层逻辑
1. 大药与小药的区别（104一线胃癌，112一线肺癌）
2. FIC 与 me too 的区别（FIC带来的高价高销售高寿命）
3. 出海与内卷的区别（美元滚滚来 vs 医保天花板）
4. 管理层靠谱与薅羊毛的区别（几百万年薪 vs 上千万年薪，前者与股东利益...

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$亚盛医药-B(06855)$ 早上打开账户，SMMT吓我一跳！康方管理层是真的杀伐果决，对冲空头战役打得漂亮。药监局紧急公告112上市、紧急投资者交流会、K药头对头消息，一串动作行云流水，直到起效果。我的康方稳了，那么亚盛管理层这两个多月做了什么？发朋友圈咖啡和耐心资本？

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$亚盛医药-B(06855)$
当下亚盛医药的主要矛盾是
一、美元滚滚来的美好愿望与BD无主公司破产危机之间的矛盾
二、夫人巨大的临床设计开发潜力与丈夫夸夸其谈不做实事的有限执行力之间的矛盾
三、小伞相信相信充满期待与资本舍弃股价跌跌不休之间的矛盾
拿什么来拯救，解药何在？

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$亚盛医药-B(06855)$ 持有亚盛康方和铜矿，亚盛仓位最大，亏损不小，其他赚得还可以。打算禁言到儿童节，因为无聊且无用。用一个比方总结当下亚盛股东处境。
一辆汽车在高速路上飞驰【创新药竞争】，时间有限【专利保护期】，能赶多远的路【优势适应症】，在乎速度，速度在乎司机的技术。
...

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四年前，2020年4月24日，康方上市当日收盘24.3；同日，$亚盛医药-B(06855)$ 收盘28.6元。
两年前，2022年5月10日，康方到达股灾最低点11.5元；同日，亚盛到达股灾最低点11.16元。
亚盛和康方有很多参考系几乎是一样的，同是4年前左右18A上市幸运儿，同是两年前的股灾受害者，股灾最低点都...

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铜是最高效的导电材料，未来新能源，AI，机器人……可以说是未来科技的基础性资源，电力取代石油将成为最重要的能源。改革开放40年的高速发展，本质是城镇化率的不断提升，造就了煤炭、钢铁、水泥的巨大消费。未来30年，全球新科技的发展，智能化趋势必定造就铜资源的巨大消费和需求。短期无法预测...

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大吉大利，一起发财