新股递表消息:获行业多项荣誉,大型地产开发商“金辉控股”递表,拟香港主板上市

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原创:捷利交易宝AiPO新股通

数据支持:AiPO数据网

捷利交易宝AiPO新股通数据团队从港交所获悉:3月25日,金辉控股(集团)有限公司(下称“金辉控股”或“该公司”),向港交所递交上市申请,农银国际为其独家保荐人。

递表资料简报如下:

公司概括

金辉控股是一家全国布局、区域聚焦、城市领先且声誉卓著的大型地产开发商,专注于为首置和首改客户提供优质的住宅物业。凭借逾20年的经验,公司已将业务扩展至中国五大经济发展势头强劲的区域,包括长三角环渤海、华南、西南及西北。

公司于2020年获中国房地产协会及上海易居房地产研究院中国房地产测评中心授予的“中国房地产开发商前五十 强”中位列第36名。于2020年在国务院发展研究中心企业研究院、清华大学房地产研究所及中国指数研究院授予的“中国房地产开发商前百强”中位列第37名,较2019年排名第38名前进一位。亦分别在2018年及2019年获中国房地产协会及易居房地产研究院中国房地产测评中心授予的“中国房地产开发企业品牌价值30强”和“中国房地产开发企业品牌价值成长性10强”。同时,自2014年起连续七年获中国房地产协会及易居房地产研究院中国房地产测评中心评为中国房地产企业前五十强。

业务模式

公司的收入主要来自其开发的住宅物业及商业物业的交付及销售。 公司亦提供物业管理服务、租赁商业物业及就物业项目的整体营运向合营企业和联营公司 提供管理咨询服务而获得收入。为将其资源主要投入物业开发及销售中,作为重组的一部分,金辉控股出售了物业管理服务业务,并于2019年12月完成该出售。


公司业绩

招股书显示,于过去2017年、2018年、2019年财政年度,该公司的营业收入分别约为11776.6百万元、15971.2百万元、25963.1百万元人民币,其相应的净利润分别约为2221.3百万元、2299.9百万元、2690.0百万元人民币。

来源:招股书

下表载列所示年度公司按业务分部划分的收入明细

来源:招股书

中国房地产市场概览

由于国内经济及固定资产投资快速增长,房地产行业投资总额仍保持增长势头,以6.1% 的复合年增长率从2014年的人民币95,040亿元增长至2018年的人民币120,260亿元。

中国房地产市场部分指标

来源:招股书

除城镇化深入发展带来的需求以外,中国房地产市场未来需求更可能来自城市群。中 国已逐步建立资源共享、经济互联的城市群。目前,中国已形成珠江三角洲、长三角京津冀城市群三个发达城市群。

按签约销售额划分的房地产市场份额

来源:招股书

2019年中国房地产销售额百亿企业排行榜

来源:招股书

股东结构

招股书显示,金辉控股在上市前其股东构架中,林先生和林女士分别持有金辉地产控股64.97%和35.03%的股份,金辉地产控股全资控股启辉,再通过启辉100%持股该公司。

来源:招股书

中介团队介绍

金辉控股的中介团队主要有:农银国际融资有限公司、中信里昂证券资本市场有限公司、海通国际资本有限公司为其联合保荐人;竞天公诚律师事务所为其中国律师,盛德律师事务所为其香港律师,迈普达律师事务所(香港)有限法律责任合伙为其开曼群岛律师;安永会计师事务所为其审计师;北京德恒律师事务所为其券商中国律师,普衡律师事务所为其券商香港律师;仲量联行企业评估及咨询有限公司为其行业顾问。


风险因素

1) 与其业务有关的风险,如土地、资金、经营业绩等;

2)与我们行业有关的风险,如行业调控政策及竞争对手影响等;

3)与中国有关的风险,如经济、政治及社会状况以及政府政策的变动及汇率的变化等;

4)其他可能相关的风险。

提示:来源于招股书内容

公司致力于透过持续创新提升产品及服务质量,旨在成为中国值得信赖的行业领先品牌企业。计划执行战略如下:

1)深耕聚焦区域,进一步巩固其市场地位;

2)通过多元化的土地获取渠道,继续增加优质的土地储备;

3)继续增强公司产品在设计和质量上的竞争力,并通过智慧科技赋能住宅,以提高客户满意度;

4)继续实行稳健的财务政策和优化资本结构,提高股东回报;

5)增加公司的人才储备以提高工作绩效。