首先医药行业是不可替代的,并不代表某些贪腐的医生不可替代,中国每年。一千多万大学生毕业,三年就能干成医生过剩。其次,院长全部枪毙,可能有百分之伍冤枉,不枪毙,可能有百分之九十五漏网。所以坚决拥护反腐,没收非法所得,没收所有财产,充公到养老帐户,开除公职,调离到当地街道环卫处或物业处工作
作为从业20年医药人,而且还是八年医药投资韭菜,可以很负责任的告诉各位,当前医药反腐唯有这些板块可以走出来。
当前的医药股暴跌,是机构调仓换股的大好时机,跟对了,未来一帆风顺,对抗趋势,接下来一年也可以说诚惶诚恐。
1.原料药迎来新的FF周期
既然知道了医药反腐反的是代金销售和营销费用占比高。换个角度看看上游的原料药,他们招谁惹谁了,他们不用去讨好医院,不用去跑医院,他们不带金,他们有强大的销售团队。他们还是光脚者,他们还会冲击现有制剂体系。经过2019到2020年7月的周期顶点,如今回调三年,估值足够低。
典型的代表:同和药业、奥锐特、天宇股份、华海药业。
2.国家集采参与者受益
既然知道了积极参与国家药品集采的企业,是光脚入局者,不用任何销售费用。他们也很少组建药代团队,极少第三方销售公司来入院,入药店,即便有也签订过《反垄断·反贿赂协议》的公司。那么,这些光脚者是否就迎来了集采药的快速落地,入院,加快临床应用呢。这些光脚者要么是原料药转型制剂的,要么是从海外市场杀回国内的。
典型的代表:美诺华、天宇股份、华海药业、人福医药。
3.深耕海外市场者受益
海外市场占比大,常年躬耕国外制剂市场,取得一定市场份额的药企。能把制剂卖到国外本身就是自身实力的体现,根本不需要去代金销售,还能联动自己的中间体和原料药销售。虽然面对印度的强烈竞争,但是口碑上完全不输给印度,尤其是药品安全和质量。
典型的代表:华海药业、普洛药业、普利制药、司太立。
4.CRO受益
CRO直接不受影响。。。选择上海外占比高,研发实力强的低估值。不做任何推荐。
5.利空创新药代金销售
有利好也有利空,本人任何对创新药企是不小的打击,这不,在我写下这篇文章的时候,隔壁群又传来了“某某医院某某临床应用会议的推迟”的消息。
典型的代表:恒瑞医药、信达生物、百济神州。
就说到这里,知识有限,欢迎讨论。
$华海药业(SH600521)$
$天宇股份(SZ300702)$
$恒瑞医药(SH600276)$
首先医药行业是不可替代的,并不代表某些贪腐的医生不可替代,中国每年。一千多万大学生毕业,三年就能干成医生过剩。其次,院长全部枪毙,可能有百分之伍冤枉,不枪毙,可能有百分之九十五漏网。所以坚决拥护反腐,没收非法所得,没收所有财产,充公到养老帐户,开除公职,调离到当地街道环卫处或物业处工作
首先医药行业是不可替代的,并不代表某些贪腐的医生不可替代,中国每年。一千多万大学生毕业,三年就能干成医生过剩。其次,院长全部枪毙,可能有百分之伍冤枉,不枪毙,可能有百分之九十五漏网。所以坚决拥护反腐,没收非法所得,没收所有财产,充公到养老帐户,开除公职,调离到当地街道环卫处或物业处工作
CRO跟美国风险更高
原料药竞争激烈,消费费用不低的。
像振东制药这样的中药材供应链上游呢?听说最近都在囤药,周边从业者这样说。而且看了振东和司太立,他们的销售费用占比不高,不明白为什么被杀的这么厉害
利空创新药,逻辑不通
你的华海药业跌惨了
敢不敢抓北上广深的专家教授?都是两袖清风?