千万不要拿中药说事情:中药能把人快速的送走是有功劳的,不仅整体上省了医保,关键是省了社保,社保啊,想想一人少发两年能省多少钱?
先说结论:地缘政治直接把中国药企排除在供应链之外。而产品价格和质量才是压到国内药企的最大秤砣。
参加国际CPHI医药展有感而发,综合各位医药大佬的直观感受,得出以下观点:
1.印度这次来参展的人数创了新高,基本一个团队15人,其中3人是采购,12人都是销售,冲着中国本土市场来推销。
2.口罩三年,众所周知的问题,印度全面打入欧美市场,通过语言优势,地缘优势,GMP管理升级,人工成本优势等已经轰入欧美体系。
3.印度在过去三年积累了大量客户资源,通过便宜人工和无成本的环保,扩大产能,抢占了客户资源,替代了国内原料供应商。
4.印度从国内采购便宜的中间体,生产成便宜的API,现在反手卖给国内制剂企业,逼迫国内药企去买,因为它足够便宜。然后生产出便宜的制剂, 再卖给欧美国家,从原料药到制剂都完全拿捏了中国。
5.等我们口罩后醒来之后,大量生产,挤压了大量库存,而卖不出去,客户要求降价的时候,我们才发展:客户已经没了,已经无法去竞争了。
6.地缘政治的影响,某些市场的客户已经明确表态,不能从中国采购原料,或者是避开中国,只能做第二第三供应商,等等。总之,要求全面降价,不降价就活不下去。
这就是目前最大的感受,原料药价格拼不过印度,海外制剂出口更拼不过印度。国内集采无限压制价格,导致国内药企必然从印度采购原料药。
这或许就是今年医药股全面走低,市场情绪,营商环境完全悲观的表现。
在医药行业这个影响是致命的,深远的!影响最为深刻的就是,既做原料药的,又做出口制剂的,包括做海外市场的本土药企,今年明年及未来三五年都很难受。
$华海药业(SH600521)$ $科伦药业(SZ002422)$ $人福医药(SH600079)$
CRO板块也要承受巨大的压力,
作为医药人必须想法子,谋出路,求变局!
作为医药投资人,必须提高警惕,目光长远!
达摩利斯之剑,已经高悬颅顶。
@金鹏鸟 @苏泽逸 @招财小黄鸭 @i知府 @mRNA福星情报局 @牛春宝
制药厂搭台、房地产唱戏。这种过去几十年这种最成功最赚钱的业务模式无法再维持了。赔钱的制药厂继续赔钱,利用办药厂项目补贴的低价农田造的小区电梯房卖不掉,形成了标准的戴维斯双杀。$腾讯控股(00700)$ $招商银行(SH600036)$ $万科A(SZ000002)$
哎,今天还刷到一个新闻,中药原料价格持续走高,,,
买了 创新药 etf 不知道 还能📉多久
只是货比流动性的问题,以及国内市场超量融资。
现在还有能投的行业吗?
从供应链管理的角度,医药行业可以重做一遍了
不着急,再过五年看,中国医药大有可为。
这是港怂的思维,什么都不行,越来越差,把自己吓得瑟瑟发抖,股价都跌没了还要跌