南北方阵营的商业逻辑有本质区别:
北方:院士站台,PPT造势,签各种协议吸引眼球,然后资金在朦胧期硬怼一假的也怼成真的,药能不能批不重要,资本市场的韭菜先割为敬。
南方:踏实严谨做临床,不造势不忽悠,认认真真按国际规范做产品,最后靠实力说话。
韭菜:谁天天涨停我就信谁能打。
代表人物:上海$君实生物-U(SH688180)$
江浙沪素有医药全产业链,怎么能缺席呢?
北方如火如荼的上演翻倍奇迹的同时,南方也在默默耕耘【偷摸发育】,目前还不清楚君实生物的生产和销售模式。但市场是传闻四起,一棒子票已经开始起飞。
君实生物电话会议交代,生产会留在上海本地,不清楚这里指的是原料药还是制剂,本地公司上海迪赛诺,药明康德,复星医药也都有产能在这边,但是原料药的生产上海本地现实吗?江浙供应链应运而生,能否抓住机会呢?
江西#同和药业# 同和药业受此刺激股价连续大涨走出翻倍趋势,原料药、中间体或许已经达成合作。
安徽山河药辅伺机而动,一日波起20CM,这里中间体或者辅料炒作的预期。
目前还看不到制剂和销售的渠道,感兴趣的可以去了解下君实生物的供应链和客户群体。
这里有几个标的:$华海药业(SH600521)$ 子公司华奥泰生物,曾与君实生物开展HOT1010研发、生产、上市及销售合作,以及HOT-1010与君实生物的特瑞普利单抗注射液的联合应用合作。
圣诺生物,曾与君实生物在中美两国开展拓益和核酸干扰RNAi联合疗法临床研究。
以及贝达药业合作开展抗癌药研发等。
因为君实生物身在上海,无论是原料药中间体,还是最终的制剂生产,应该都会在长三角地区选择。包括销售渠道以及出口流通等,应该会交给GMP国际化大药厂来CDMO和制剂生产。
后续会有更多的产业链上的药企走出来,谁又能抓住机会呢,欢迎来探讨。千万别像美诺蹭华这种小作坊学习就对了。
南北方阵营的商业逻辑有本质区别:
北方:院士站台,PPT造势,签各种协议吸引眼球,然后资金在朦胧期硬怼一假的也怼成真的,药能不能批不重要,资本市场的韭菜先割为敬。
南方:踏实严谨做临床,不造势不忽悠,认认真真按国际规范做产品,最后靠实力说话。
韭菜:谁天天涨停我就信谁能打。
同和药业4月29日说已与相关公司谈好了新冠药物生产的协议,你觉得会是谁?总不该是阿兹夫定了,应该是君实吧。但是同和在江西,不在长三角,你怎么看
美诺华
看好美诺华,