| 发布于: | iPhone | 转发：3 | 回复：198 | 喜欢：7 |
你烧煤多，继续烧煤，人家说你不环保，舆论上说死你，然后收你碳排放税。
你少烧煤，多搞新能源，人家说你产能过剩，要你削减产能，然后他们生产出来高价卖给你，你多买点，他们能生产的时候，可是高科技，你高价买，感恩人家的科技扶贫。你能生产的时候，你这必须是产能过剩，我另可高价买自己产的低效太阳能，也不买你的，而且还不让你卖过来。到时候你说碳中和，谁跟你碳中和，我美国已经退出《巴黎协定》，我就烧便宜的页岩油气，搞我的高能耗，怎么样？
你想买高端芯片，我就不让别人卖给你，你想要生产好手机，那不可能的，你得买我们的iPhone和Intel。你想买英伟达的算力，那也是不行的。
总之，你自力更生那就是产能过剩危害全球经济发展。 你只能买高价的产品和服务，然后做点低端的产业，你以前生产的袜子鞋子衬衫不是挺好的嘛，继续做就是了，为啥想着做一些工业产品，那是你能玩的吗，你玩的明白吗，你都玩了，我们玩什么呢？
这几年电力需求增长很快，为什么？很大一个原因是，发展新能源，这些东西在生产时耗能巨大，带来了天量的电力需求，天量的电力需求又催生了天量的新能源投资，天量的新能源投资又带来了天量的电力需求，左脚踩右脚 右脚踩左脚，一旦新能源投资减速 停滞，会发现突然电力需求也没了。
就像当年大宗商品景气的时候，要大量开矿、建设冶金厂、加工厂、运输设施等，这些建设过程本身就会带来天量的大宗商品需求，于是商品更贵更紧缺了，贸易商更加囤货了，得开更多的矿 建更多的冶金厂 加工厂 运输设施，最后等这些都大幅投产后，突然发现，需求没了
我现在看空的真不是新能源制造企业，这些都跌回19年了，我看空的是新能源发电运营企业，这些企业一边打着能源革命的幌子疯狂投资（实则都是过手油），一边被投资者以红利高股息的名义疯狂炒作，几年后等着疯狂减值吧
你烧煤多，继续烧煤，人家说你不环保，舆论上说死你，然后收你碳排放税。
你少烧煤，多搞新能源，人家说你产能过剩，要你削减产能，然后他们生产出来高价卖给你，你多买点，他们能生产的时候，可是高科技，你高价买，感恩人家的科技扶贫。你能生产的时候，你这必须是产能过剩，我另可高价买自己产的低效太阳能，也不买你的，而且还不让你卖过来。到时候你说碳中和，谁跟你碳中和，我美国已经退出《巴黎协定》，我就烧便宜的页岩油气，搞我的高能耗，怎么样？
你想买高端芯片，我就不让别人卖给你，你想要生产好手机，那不可能的，你得买我们的iPhone和Intel。你想买英伟达的算力，那也是不行的。
总之，你自力更生那就是产能过剩危害全球经济发展。 你只能买高价的产品和服务，然后做点低端的产业，你以前生产的袜子鞋子衬衫不是挺好的嘛，继续做就是了，为啥想着做一些工业产品，那是你能玩的吗，你玩的明白吗，你都玩了，我们玩什么呢？
这几年电力需求增长很快，为什么？很大一个原因是，发展新能源，这些东西在生产时耗能巨大，带来了天量的电力需求，天量的电力需求又催生了天量的新能源投资，天量的新能源投资又带来了天量的电力需求，左脚踩右脚 右脚踩左脚，一旦新能源投资减速 停滞，会发现突然电力需求也没了。
就像当年大宗商品景气的时候，要大量开矿、建设冶金厂、加工厂、运输设施等，这些建设过程本身就会带来天量的大宗商品需求，于是商品更贵更紧缺了，贸易商更加囤货了，得开更多的矿 建更多的冶金厂 加工厂 运输设施，最后等这些都大幅投产后，突然发现，需求没了
我现在看空的真不是新能源制造企业，这些都跌回19年了，我看空的是新能源发电运营企业，这些企业一边打着能源革命的幌子疯狂投资（实则都是过手油），一边被投资者以红利高股息的名义疯狂炒作，几年后等着疯狂减值吧
地产股之后，最佳的做空机会就是新能源，但新能源制造企业都已经暴跌下来了，且多数在a股，没法做空。
偏偏这时新能源发电企业持续上涨，一些人投资他们是因为能源革命 星辰大海，另一些人投资他们是因为公用事业防守高股息，最终会证明，既没有能源革命 也不会有高股息。
大宗商品近几年投资不太多，周期下行顶多就是局部亏损，不会有致命问题。新能源发电企业这几年有天量投资，最后多数都会变成破铜废铁。这些企业基本都在港股，完美的做空对象。
我认为新能源发电行业未来的暴雷程度，将达到地产行业暴雷程度的三到五成，也算是史诗级的做空机遇了。
中国新能源当初可是号称能源革命，要全面替代化石能源，就像智能手机替代功能机一样，规划的产能足够全球用。现在眼看推不下去，其他国家不玩了，又都开始说是中国缺油 为了能源安全，美国油多不需要新能源。那中国还缺铁矿石呢，为了铁矿石安全，要不要捣鼓点泥巴 木头来替代铁矿石？
新能源一开始是欧洲白左出于环保理念鼓捣出来的东东，这个行业侧重的是外部效应，新能源的能量密度和使用的便捷性是不如化石能源的，它并不能实质性提高人类生产和生活的效率，如果说人类科技的发展是一颗完整的科技树，新能源无论是电动车还是光伏电池，最多只能算是这棵树的一根旁枝，而芯片，类似于前几次工业革命的蒸汽机，内燃机和电力，发明它就是用来提高人类的生产效率和生活的舒适性的，随着人类科技和生产的日益发展，半导体和芯片，已然成为整个人类科技树的主干，而这棵树就是美国人种的，历史渊源可以追溯到仙童半导体甚至更早，虽然前些年美国在芯片制造领域已经慢慢淡出，但半导体的底层关键技术还是掌握在他手里，透过这些关键技术，它才能够对无论是asml还是tsmc实施长臂管辖。高端先进制程芯片是整个人类科学技术的结晶，也是人类分工协作的成功典范，是人类科技文明的集大成者，又是未来科技争夺的制高点。