第三种方向
这个周末煤炭高股息和小微盘吵翻了天。其中一派说高股息在熊市末期才会有最好的表现，小微盘里的资金已经充分出清；另一派说小微盘高位暴跌后反弹，才相当于21年爆仓的bill huang，还处于逃顶位，新的监管思路也对小微盘不利。
那么有没有可能，这两种思路今年将双双失利，第三种方向将崛起？
其实回想一下，为什么过去两年煤炭高股息和小微盘都表现比较好？毕竟这两种思路看起来是截然相反的。
原因是经济下行，找不到景气度较高的大板块，没有进攻性业绩可投，资金只能另寻方向，一派选了经济下行时业绩稳健的防守性高股息，一派选了跟业绩基本无关、流动性驱动的小微盘。
但今年以来这种情况在变化，如我去年底预期的，今年春节假期消费不错，再现了去年暑假的消费热度，这明显超出春节前市场的预期。
最近一两周携程 同程 华住 春秋等表现很好，尤其美股的携程和华住高斜率上涨，港股的猫眼等就差一些，a股的消费股更差，看起来美股投资者对基本面的反应更直接，国内投资者倒是不信。
元宵节后，三大工程将发力。
去年三季度特别国债发行，但发行后不会直接形成实物工作量，需要储备、审批项目，这就到冬天没法施工了，只能等到元宵节后农民工大规模返程，才能真正发力。
春节假期消费和三大工程刚好完美接续起来，不再会出现去年秋天那种经济骤然变冷的局面。
再然后到夏天，施工力度下降，暑假旅游旺季又来了，再次完美接续。
所以今年的经济会明显好于预期，经济好那就不需要再防守高股息了嘛，也不需要靠流动性去炒虚无缥缈的小微盘题材股，大盘价值 大盘成长这些进攻性业绩股完全可以容纳大资金，为大资金提供不错的收益。
最近上证50 沪深300 恒生指数都走势不错，技术图形刚刚突破下行趋势线，小荷才露尖尖角，只是多数人还没意识到。
新年新气象，不要再沉迷于过去两年的悲观叙事里无法自拔，迎接发财的机会吧。
23年初我逆市场潮流看空经济，今年初再次逆市场潮流看好经济，能不能再赢一次？