417会议已经定调,今年维持经济增速、维持就业主要靠基建,地产仍然是房住不炒。
如果今年基建投资要达到10%的增速,后面三个季度,基建投资要回到20%左右。
基建相关的行业企业非常多,旧改、老基建、新基建等。如果基建是全年的主线,其实可以进行深度挖掘,根据景气度的先后变化吃下几波,类似于去年下半年的科技股行情。
管材:永高股份 中国联塑
电梯:康力电梯
上边这些都是过去一段时间表现不错的,还有些属于基建板块,暂时比较萎靡的:
节能材料:鲁阳节能(我是搞不懂,防水材料股暴涨,节能材料为什么一动不动)
随着行情继续推进,可能会有更多的细分行业自动浮现出来,我认为这是一个值得做的大板块,目前部分股票已经有很大的涨幅,估值不算低了,但没有达到今年初科技股“人神共愤”的程度,短期内应该不至于到头。
这个板块符合政策方向,景气度高,有业绩、有游资,有龙头股、有庞大的小弟股,能承担大资金,能来回折腾。
当然,最后大概率是一地鸡毛,这个要有心理准备。
新基建相关的我完全不了解,这里就不说了。