“我们已经走投无路”，近日，全球第四大电池制造商韩国电池巨头SK On深陷危机，已连续十个季度亏损。同时，韩国最大的动力电池生产商 LG新能源的出货量则下降了11%。
此外，欧洲锂电池企业也开始了“成本突围”，不再坚持“高举高打”的“三元”锂电路线，纷纷布局磷酸铁锂电池，希望在未来几年内将电池成本降低30%以上。
无论对于外国企业，还是中国国内的锂电企业来讲，锂电市场的淘汰都正在加速。蜂巢能源董事长杨红新表示，今年，储能企业有可能淘汰掉50%，动力电池企业到今年年底可能不会超过40家。而某大厂负责人则认为这场淘汰赛的倒计时“可能只有一两年”。
PART/ 01
韩国企业“走投无路”？
截至目前，韩国电池企业的警报就已经拉响。韩国知名锂电企业SK On曝出，今年一季度亏损3315亿韩元(约合17亿元人民币)，较去年四季度亏损额扩大近17倍。
“我们已经走投无路了，必须共同努力。”SK On首席执行官李石熙在致员工的一封信中表示，并且发布了一系列节约成本和改善经营的“应急管理措施”。
与此同时，韩国最大的动力电池生产商 LG Energy Solution（以下简称LG），1-4月出货量则下降了11%。动力电池市场占有率缩水至13%，全球第一的桂冠也被中国的宁德时代抢走。另一家世界排名第七的韩国锂电企业，三星SDI的增长率也接近为0%。
据TrendForce的统计，截至6月份，动力电芯的价格环比已经下跌了1%-2%；磷酸铁锂储能电芯均价更是跌到了0.41元/Wh，环比下跌4.2%。面对中国锂电池的产能优势，以及接近无限内卷的“价格战”，韩国企业似乎已经“走投无路”。
为了寻求“成本突围”，同时也是填补遭遇欧美制裁之后，中国企业留下的市场空白，韩国LG-不得不放弃“高举高打”的三元锂电的单一技术路线，开始寻求发展更低成本的磷酸铁锂电池。
7月1日晚间，LG新能源宣布，与雷诺集团旗下的电动汽车子公司安培(amere)签订了磷酸铁锂动力电池供应合同。根据约定，LG新能源将从2025年到2030年，向安培提供约39 GWh的磷酸铁锂电池，可用于生产59万辆电动汽车。
对此相关业内人士表示，按照时间来算，5年，也许只剩5年，从磷酸铁锂电池的成本和市场占有率来看，包括LG在内的韩国企业正在努力争取最后的“突围”机会。
PART/ 02
成本“突围”，欧洲布局磷酸铁锂
不仅韩国已经感受到了中国锂电企业迅速扩张和成本下降的压力，欧洲也在为锂电产业的调整，争取时间。
从欧盟近期针对中国新能源汽车和锂电池的一系列贸易和关税限制举措就可以看出，欧盟试图暂缓汽车企业和电池企业对于本土新能源产业链的冲击。
与此同时，欧洲企业也正在加紧“突围”，尤其在电池的量产技术和成本上希望赶上中国。为此，我们看到和韩国一样，欧洲也不再坚持单一的“三元”锂电池技术路线，纷纷布局成本更低的磷酸铁锂电池生产。
2023年4月，远景动力投资的欧洲首座磷酸铁锂电池工厂在塞尔维亚投入运营，计划在2024年生产500 MWh磷酸铁锂电池。
2023年11月，宁德时代和Stellantis签署了战略谅解备忘录，计划共同在欧洲建设磷酸铁锂工厂。
2024年7月8日，远景动力在欧洲的第二座磷酸铁锂电池工厂在西班牙举行开工仪式，预计2026年建成。
而此前提到的LG新能源的首个磷酸铁锂电池订单，其实最终也是落在波兰的工厂。
此外，欧洲的汽车巨头也在加速电池产能的提高和成本的“突围”。目前，大众集团旗下电池业务公司PowerCo的第二座欧洲电池超级工厂已经选址西班牙，预计将于2026年投产，工厂初期年产能40 GWh，随后逐渐扩大到60 GWh。
日前，奔驰集团在德国总部建立了电池研发和生产中心，希望通过开发新型化学组合和优化制造工艺，在未来几年内将电池成本降低30%以上。
PART/ 03
可能已经晚了 倒计时“还有一两年”
韩国和欧洲企业真的要“倒向”磷酸铁锂路线了吗？他们真的可以以此来降低成本，打赢和中国企业的价格战吗？
“几乎没有可能。”相关业内人士表示，在安全和成本上，磷酸铁锂电池显然比三元锂电池更具优势。在下一步更加激烈的市场竞争面前，面向高端市场开发固态电池等高性能电池体系，同时面向大众消费和储能市场，提升磷酸铁锂电池的产能、降低成本，这将是大的趋势。
“但是，拼成本这条路似乎都已经被堵死了。”某B厂负责人对真锂新媒表示，目前他们在锂电池上的生产成本是某B厂的4-5倍。即使他们从现在开始建厂，等到真正量产，恐怕也是三四年之后的事情了。如果希望借助规模降低电池成本，那就是更遥远的事情了。而在此期间，欧美的新能源产业恐怕早就被高企的成本给拖死了。
此外，据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，今年上半年国内动力和其他电池累计销量402.6 GWh，同比增长40.3%。其中6月份，我国动力电池出口量更是达到13.2GWh，同比增长了32.1%。而与此同时，据国家统计局数据显示，截至6月份，中国锂电池制造价格单月平均就下降了0.5%，新能源车整车制造价格下降了0.1%。
迅速扩张的巨大产能和出口量，以及直线下降的成本，都在释放一个信号，留给世界锂电产业的调整和“突围”时间已经不多了。
蜂巢能源董事长杨红新在全球合作伙伴峰会上则表示，今年，储能企业有可能淘汰掉50%，动力电池企业到今年年底可能不会超过40家。
某B厂负责人表示，从时间上来算，他们现在布局磷酸铁锂电池可能有些晚了。随着头部企业的持续快速扩张和马太效应的影响“这种淘汰的进程将在一两年内发生”。
更关键的，中国企业也不是在“睡大觉”。据真锂新媒了解，目前中国企业也正在对磷酸铁锂路线进行着更低成本、更高性能的积极研发和投入。
在盐湖提锂中，抛开碳酸锂，而转向更便宜、更低碳地直接合成磷酸锂、磷酸二氢锂的工艺路径，已经在部分企业投入验证生产。
而在磷酸锰铁锂方面，相关材料和技术也在迅速发展。性能堪比三元，成本堪比磷酸铁锂的磷酸锰铁锂电池有可能再次改写目前的市场格局。