$海康威视(SZ002415)$ 四月份生产很忙，五月份的主要矛盾还是交付，芯片短缺没有明显缓解之前，业绩增长无忧！$大华股份(SZ002236)$ 变化点在芯片短缺缓解或国内销售改善，有交易性估值修复机会，耐心等待观察变化！