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$双林股份(SZ300100)$ 双林股份主要客户比亚迪、赛力斯、蔚小理上半年销量大增,双林股份中报必将暴增!必将暴炒!双林股份汽车轴承和HDM、内外饰都是比亚迪、赛力斯、蔚小理、特斯拉这些销量卖得最好的供应商,还加一个新增客户小米汽车,一个新增业务新能源车电机处在爆发阶段,所以半年报主营必...
2023年比亚迪销量300万辆,骏鼎达此前上市前回复深交所时称已占比亚迪保护套管需求的50%以上,但2023年比亚迪占骏鼎达营收才0.8亿,按150万辆计算,单车价值才50多元,所以说汽车保护套管规模60亿不值得相信。
毛利高下降的风险才大,双林通过规模优势低毛利但净利率回升,显然更有优势,骏鼎达的保护套管国内还有很多供应商,一旦上来,骏鼎达的高毛利就无法保证了。
一个常识都是高毛利的风险更大,骏鼎达并没有经过充分竞争,而双林股份是经过充分竞争之后毛利和净利率再度提高的,哪个更有竞争力。
还有骏鼎达保护套管的单车价值并没有调研时说的那么高,根本没有60亿的市场。