回复@拈花一笑2024: 同时加大,这个就属于需求暴增了。
一方面,需求为什么突然暴增?
另一方面,公司产能跟得上吗?
我的理解业绩释放有个过程,笑哥的业绩预测太激进了。//@拈花一笑2024:回复@拈花一笑2024:$骏鼎达(SZ301538)$ 骏鼎达中报营收增长85%,达到5亿,净利润就可以达到1.5...
2024年度业绩预期:
0.45+0.65+0.7+0.8=2.6亿
净利润年增速100%,市盈率给60倍,对应今年市值2.6*60=156亿,对应股价390元。
至于超预期的业绩以及预期,股价继续上涨。//@拈花一笑2024:回复@拈花一笑2024:$骏鼎达(SZ301538)$ 骏鼎达中报营收增长85%,达...
回复@拈花一笑2024: 同时加大,这个就属于需求暴增了。
一方面,需求为什么突然暴增?
另一方面,公司产能跟得上吗?
我的理解业绩释放有个过程,笑哥的业绩预测太激进了。//@拈花一笑2024:回复@拈花一笑2024:$骏鼎达(SZ301538)$ 骏鼎达中报营收增长85%,达到5亿,净利润就可以达到1.5...
回复@沃伦的胞弟: 800亿?
你是真敢想,除非大牛市来了,市场情绪极度狂热。但是感觉更像是慢牛,结构性牛市。
巅峰450亿。//@沃伦的胞弟:回复@白菜价买黄金股:估值在乐观时可以给到80倍没问题的。十亿净利润时到800的市值。今年2.5亿净利,2025年4.5亿,2026年10亿。2026年上半年市值到80...
回复@沃伦的胞弟: 已经有订单落地,至只是初期量还不大。 进口平替,有望持续放量,更新业绩增量。//@沃伦的胞弟:回复@白菜价买黄金股:关键是医用导管若能国产替代,那就前景无限了。是制造业中的高科技公司,国内唯一,与外资品牌平起平坐,有前途的。关键是能不能持续高速增长?
回复@沃伦的胞弟: 80倍有点高了,毕竟是制造业。我乐观市盈率给50倍。//@沃伦的胞弟:回复@白菜价买黄金股:估值在乐观时可以给到80倍没问题的。十亿净利润时到800的市值。今年2.5亿净利,2025年4.5亿,2026年10亿。2026年上半年市值到800亿。然后行情到顶,以后利润至30亿时市值仍只有650亿。也就是...
回复@佑嘟嘟: 公司招股书,以及年报里面有说明。高分子改性保护材料,全球行业格局:
第一是国际供应商辉门德芬根等。
第二是国内领先厂商,产品系列齐全,能平替进口
第三是国内单一品种厂商,规模小品类单一。
骏鼎达属于第二种。目前是国产替代,市占率提升国产中。//@佑嘟嘟:回...
医疗耗材市场容量很大,公司的导管只是其中一个细分,因而,给与的市场销售额毛估估25亿,这足够增加250亿市值了。
新能源汽车销量目前950万辆,考虑人口出生率等因素,增速放缓,峰值年销量1200万辆。在以旧换新主推新能源汽车下乡的政策加持下,新能源汽车线束保护套只会继续增长,加上市占率提升。 新能源汽车线束保护套的增长来源于新能源汽车销量增长(增速放缓),加上市占率提升(国产替代加速)
忘了补充一点,新增轨道交通8000亿投资,线束保护套也是骏鼎达的存量市场。这一块,不知道给多少估值合适。
$骏鼎达(SZ301538)$
骏鼎达巅峰市值猜想,或可达到450亿。
骏鼎达业务目前以新能源汽车线束保护套为主,同时医疗耗材突破正处于国产替代初期,通过安费诺供货新一代英伟达算力产品,以及正在拓展储能线束业务。
即业务三大块:
1,新能源汽车汽车线束保护套。国产替代目前市占4%,...
骏鼎达的吹哨人
逻辑还在吗?