养猪企业利润比较透明,未来10个月都会赚钱,但用不了10个月,下行周期又开启。
难的是股价,如果这10个月内股价没上涨,这轮上行周期行情就没有了,这才是最不确定的,也是猪周期最致命的地方!
一类认为未来将持续向好,属高光时期的盲目乐观;
一类认为未来已无利可图,属低谷期下的过度悲观;
目前,生猪板块正在蔓延发酵后一种情绪,这一刻,等了好久。
$牧原股份(SZ002714)$ $神农集团(SH605296)$ $东瑞股份(SZ001201)$
#猪周期#
养猪企业利润比较透明,未来10个月都会赚钱,但用不了10个月,下行周期又开启。
难的是股价,如果这10个月内股价没上涨,这轮上行周期行情就没有了,这才是最不确定的,也是猪周期最致命的地方!
你看看你现在讲的这些,都是论断式的,哪有具体依据。还不是一种信念。
其他国家曾经也有过猪周期,近二三十年没有了,美国养猪业近三十年除疫情期间消费坍塌去了一波产能,几乎一直是微利零利,靠全产业链赚钱。你怎么就能罔顾这些事实?
如果猪周期后续因行政强监管和占大头企业都很自律修复负债为主,那相对现在的高猪价和时间长度就把之前的大起大落的猪周期给烫平了很多,周期就变成弱周期,变成业绩趋势一直向好的成长分红型的行业,除非天灾人祸 疫病等导致猪大量的死亡会加大波动,我觉得这样是一件好事。 总体感觉会如此。周期波动很大,无论大小猪都是提心吊胆的过日子,动不动就死给你看。这也是牧原从今年开始战略调整不会扩规模,而是以修复负债为主的红利型企业转变。后续农户养猪的小规模应该会比例很低