柚子G 的讨论

首先是工业生产设备更新。电力设备这个很奇怪，因为他更多是民生设备，按需更新，并不是工业生产设备这样的大周期。电力设备每年都在不停更新，生产设备是多少年一个大周期。
今天发布会提得是要先进设备，新技术，智能化，低碳化。。
我能想到的只有矿山，油气，机床，冲锻什么的。
比如举例就像赛力斯那个自动化工厂，很多生产设备更新的目标就是那样吧，说白了还是新型工业化，带来新质生产力。

电表本身也有周期，今年电表招标本身就是大年，24-25应该是周期顶点。以往几年都是一年两次招标，今年加招一次，并且，今年在加招一次的基础上，第一次招标已经接近翻倍，所以今年电表企业的业绩都会非常好。

三星难道不是出口逻辑吗？你确定搞懂了？

这里单纯的说刚出的配网政策，还有设备换新政策，这两个政策叠加，电表的业绩确定性很强。至于新质生产力，那么只能向电力AI，虚拟电厂等去讲故事，那就是个股的其他题材挖掘了。

其实提了，不是很明显的讲了稳外需，

猫老师，电力设备出海啊，广大亚非拉人民也需要用电

并不是说他业绩不好，而是对于设备更新大周期的理解，他应该是少数派。
至少不能说他是新型工业化，新质生产力吧？

电力设备一直就在出海。他们还需要电厂勒。
出海的地方很多。今年看内需，先不看外需。。
开会都没提过外需。

友讯达呀，今年3亿+利润，目前9pe

而且电表更新，叠加配网政策，是双击。因为电表不单单是居民表，还有充电桩带来的增量，一桩一表。然后也属于配网政策的采集端和计量端。