$协鑫科技(03800)$ $大全能源(SH688303)$ $通威股份(SH600438)$
1、协鑫有胆放一季度业绩出乎我的意料，说明协鑫对这个成绩很自信。2、和我预计的净利润3200万（鑫元四倍）非常接近，也验证了项目公司应该有采取某种手段（如顾问费等）分摊集团的四费。（更正：一季度鑫元净利润2963万元，按4倍协鑫1.2亿，还是有约9000万四费没摊掉）3、纯度进一步提升，这点多个客观渠道都证实了。4、协鑫销售单价和大全销售单价都是55元每公斤（一季度大全N型料占比已达70%），这还是三月末棒状硅挺价半个月的情况下，非常神奇。（更正：协鑫含税大全不含税，不含税差6.3元）5、在通威预期产能是协鑫2倍，通威与隆基有联营公司的情况下，2比1的合同销售量算不上优势。6、协鑫一季度产量只有6.5万吨，少于8.5吨产能，是有什么问题存在？7、可以感觉得到朱共山对硅碳负极蠢蠢欲动了，但是硅料价格战这边少说还要打一年，明年钙钛矿如果扩产很可能还要加注，已经两条战线了，再开新战线真的要小心现金流。