有人问；请教哥们 动力煤占甘肃能化主营收入的50%，为啥说它是焦煤股？
我回道：甘肃能化焦煤占比40%，按1600万的产能计算，年产640万的焦煤，今年有90万的白岩子投产，合计超过700万，比盘江股份、上海能源、恒源煤电都要高，难道不是正宗焦煤股？
实际上焦煤股都没有百分百卖焦煤，基本上动力煤都要占一半以上，按照产能划分，焦煤股可分为四大四小，焦煤产能超过千万的四大为山西焦煤、平煤股份、冀中能源、淮北矿业，产能只有几百万的四小为盘江股份、上海能源、恒源煤电、甘肃能化。
甘肃能化的动力煤主要自用，一是电厂一年消耗几百万，一是化肥厂一年消耗几百万，主要卖的还是焦煤，受市场影响大，周期性应该比动力煤强多了。
有人又问：焦煤主要用来炼钢和铜及铅锌吧 预期钢铁的需求量是萎缩的 因为人口下降，房地产需求少了，另外汽车轻量化，用钢也少了，转而用铝，所以焦煤价格难涨，这样看甘肃能化的投资逻辑不硬，请问哥们为啥还敢把它干成重仓？
我回道：世界上不只一个中国，还有东南亚印度，他们也会工业化，迎来资源需求的大暴发，不巧的是他们都没有焦煤。
最近铜股很疯狂。
西部矿业创2年新高，冲到18以上。
紫金矿业创历史新高，冲到16以上。
洛阳钼业站上一年高点，正挑战7元大关。
铜股的疯狂是资源牛市的前兆，资金正在布局通涨预期，作为有色之王的铜矿自然首先启动，然后迎来波澜壮阔的煤飞色舞大行情。
有色就不用说了，除了铜之外，铝锡铅镍锌等有色金属都会迎来资金的疯狂追捧，当然紫金西部已经涨得太高了，不适合再去追，但是有色是个大板块，几百只股票，还有很多扒在底部未动的，比如盛屯矿业，江湖人送外号小洛钼，业务模式几乎和洛阳钼业一样，都在钢果挖矿，有钴也有铜，洛阳钼业起飞，盛屯矿业还远吗？所以，下周计划加仓，干到2万股左右。另外，铝锡铅镍锌等有色金属都还没有启动，还有很好的布局机会，大家可以利用周末慢慢找，下周一起参与到资源牛的盛宴中。
煤飞色舞中的煤飞必然是焦煤，而不是动力煤，无论是4大还是4小，都会迎来一波气吞山河的大行情。
所以，我判断煤炭股的估值修复行情已经走到尽头了，中国神华陕西煤业的估值已经12倍以上了，已经是公用事业股估值了，还能怎么提升？那么，未来煤炭股的主角就是焦煤股，在资源牛市中，稀缺的焦煤必然随着有色大宗商品一起疯狂，冲击历史新高，站到3千以上问题不大，现在才1700，还早得很。
坐等老米降息，全球大放水。#林不园# #股民日常# $甘肃能化(SZ000552)$ $广汇能源(SH600256)$ $陕西煤业(SH601225)$