机智爱迪生

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红利不能买，半导体拥挤，AI不能买，还能买什么呢

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C处于经济下行周期，究竟做自主可控好，还是出口的生意好？那肯定出口的好。但是外部又面临贸易打击$上海贝岭(SH600171)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $中际旭创(SZ300308)$

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$上海贝岭(SH600171)$ 如果我今天追了，周一又被砸死了

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兜兜转转还是得看业绩，难道一只耳连铜缆也要制裁吗$寒武纪-U(SH688256)$ $中际旭创(SZ300308)$ $中国海油(SH600938)$

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又变成了相信业绩还是相信情绪的时候$中际旭创(SZ300308)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $中国海油(SH600938)$

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国际通用估值也没啥用，一天到晚在映射$英伟达(NVDA)$ $中际旭创(SZ300308)$ $金龙汽车(SH600686)$

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台积电说2026带来换机潮可能性大，果链预期比较满，或许回调整理也合适

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不是，我们半导体不行，AI不行，消费不行，有什么是我们最牛的？$英伟达(NVDA)$ $中际旭创(SZ300308)$ $中国海油(SH600938)$

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固态电池产业越来越成熟，龙头最正宗上海洗霸$上海洗霸(SH603200)$ $英伟达(NVDA)$ $中际旭创(SZ300308)$

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$英伟达(NVDA)$ 真不好说，大A早就预判了

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没事的，兄台

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TrendForce：预估Q2 AI服务器出货量环比+20%，全年出货量预估上修至167万台（同比+41.5%）。24年AI服务器市值将超过1870亿美元（增长69%），占服务器整体市值的65%。从AI服务器的AI芯片供应商来看，NVDA市占率接近90%，AMD

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长电科技

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$上海洗霸(SH603200)$ 最正宗的固态电池材料，会被挖掘的

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消费地产只是一时，始终还是会回到科技和红利抱着$中际旭创(SZ300308)$ $沙特ETF(SZ159329)$ $浪潮信息(SZ000977)$

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任意国产AI芯片的落地，谁最收益呢？$沙特ETF(SZ159329)$ $中际旭创(SZ300308)$ $浪潮信息(SZ000977)$

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国产AI服务器最大受益者，当然是浪潮信息$寒武纪-U(SH688256)$ $中际旭创(SZ300308)$ $沙特ETF(SZ159329)$

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冷静思考，有没有必要禁光模块，如果禁了，对AI巨头有什么影响？关税对光模块的影响是否可接受。分析完以上，明年对应估值14pe，目前比消费电子都便宜，而且硅光潜力很大。当然，作为达子映射，情绪会有影响，但是如果不重仓，这几个点回撤完全可以接受，卖了又可以买什么呢$中际旭创(SZ300308)$ $...

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光模块板块下跌，机构速评：
今天光模块板块调整，主要原因担心加税，我们分析如下：1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上，当时关税客户承担了，后来跟随2500亿移除了。3、光模块目前没有加税，仍保持 7.5%的关税，且光模块企业与海外客户按离...