IDC其实是一个稳步增长的行业，机房是需要一点一点建的，今年疫情影响是有不少的需求增长，但IDC的建设并不一定能迅速的赶上需求，机房、电源、网络、服务器、带宽，任何一样都不是在1-2个月只能快速到位的，以服务器为例，业内的都知道，合理的供货周期都在1个半月甚至更长。所以呢，个人觉得IDC行业的Q1业绩可能并不如预期的高（大家脑中已经设定了翻倍增长吧），还是要慎重些。另外，即使产能跟上了，需求也还在，但这种突发的需求貌似是无法维持的，我看到国内某省公布了开学的消息，下面回复中，点赞排名靠前的是“钉钉终于可以删除了”，服务器、光模块你是不能退货的，但别人租的服务器，是可以不续租的。但这个行业长期看是OK的，需求也是长期增长的，我只是说明一下我的担忧。
下一个说新易盛，他的最大看点，是5G和数据中心齐飞，看到没，他对于IDC是上游，是不能退货的光模块，哈哈。我反复说过光模块只看新易盛和中际旭创，并不是技术实力问题或规模问题，我关注的是弹性。5G可以看淡一些，虽然量大，但大部分是25G，价格并不是很高，我更看重数据中心的突破，100G和400G高速模块，尤其是北美。对于2019年的业绩我曾经是低估了，所以最初给了99亿的市值预期，后来19年业绩预告后提升到150亿，在140亿第一次卖出了，现在是又在130亿买回来。我觉得今年有可能超预期的点的，全球疫情对海外网络的需求也是增长的，新易盛2月8日就复工了，在武汉的光迅、华工停工的情况下，一季度业绩不会太差。我们也看到新易盛一直在持续招工，而且是能加班的那种。
至于飞荣达，到过预期的200亿，又回到150亿。长期对200亿的观点还是没变，但是基于全球疫情，可能对手机链有些影响，我们看到2月份各大厂商除了三星，同比下降都在30%以上，飞荣达营收中有50%是手机链，Q1可能会受到部分影响，要有点心理准备。
仍然坚信，飞荣达、新易盛最终都会突破并站稳200亿市值。
虽然乐观，但还要谈下风险，虽然说精选个股能够穿越牛熊，但也要时刻关注全球疫情带来的影响，如果泥沙俱下，谁都无法幸免。