人民日报:进一步构建高质量充电基础设施体系
今年以来,充电基础设施一直在大力建设,可见,政府极力在为新能源车打造基础设施,相信未来大部分车会换成电车。
充电桩这块,近年也反复在炒作,硬件该炒的都炒了,而且硬件太分散,很难成为长线牛股。如果充电桩这块要选股,我建议选下游的运营商。就像电信网络一样,电信运营商最后就只剩下两三家(中国移动,中国电信,中国联通)。
未来(公共)充电网络也就只有两三家运营商。现在全国最大的公共充电运营商就是特来电吧? 就是$特锐德(SZ300001)$ 。现在充电桩还是建设中,运营商盈利微薄,未来建成使用人数越来越多以后,就是运营商盈利向上的时候。
最后还有软件商,就是在支付宝上面做收费的,比如$朗新科技(SZ300682)$ ,因为软件商不可能有很多家,最后也就一两家 。
〉〉〉----------------- 近10年,近2年,哪个板块收益高?
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下图是汽车零部件10年以来的走势,月线图。
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下图是全A最牛的板块:白酒板块10年以来的走势,其中有贵州茅台。
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下图是光伏板块2021年以来的走势,该板块从2021年以后才建
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下图是锂电池板块近10年以来的走势,其中包含宁德时代
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你可以看到,最近10年,尤其最近3年,没有一个板块比得过汽车零部件,哪怕是白酒。汽车零部件板块更容易走出长线牛股,如德赛西威(智能座舱),伯特利(线控制动)。还有一只近期的浙江世宝(线控转向)
刚才做了一个简单的统计,几个板块收益对比。
汽车零部件,白酒,光伏,锂电池, 板块收益对比
因为光伏和锂电池2021年才有数据,汽车零部件和白酒有10年以上数据。
比较近10年收益,
2013-07-30 ~ 2023-07-11 ,
汽车零部件, 6692 -- 30800, 收益率360%, 年化14%
白酒 , 12058 -- 60625, 收益率400%, 年化15%
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再比较近两年熊市收益,
上一轮牛市的高点是2021年10月份,统计从2021年10月份到现在,2年熊市,哪个跌幅大。
2021-10-26 ~ 2023-07-11 ,
汽车零部件, 23569 -- 30800, 收益率 31% ,
白酒, 59862 -- 60625, 收益率 1.3%,
光伏, 1987 -- 1731 , 收益率 -13%,
锂电池, 1661 -- 1125 , 收益率 -32%
可见,最近两年熊市,光伏,锂电池都是亏损的,尤其锂电池,平均亏损达32%。
白酒基本持平小幅正收益,只有汽车零部件板块实现正收益。