发布于: 修改于: 雪球转发：17回复：49喜欢：51
中药二三十年的大牛市，我最看好的就是片仔癀、同仁堂、云南白药、广誉远、寿仙谷，这五个各有千秋。
$云南白药(SZ000538)$ 和片仔癀是仅有的两个国家绝密级配方。护城河不言而喻。但我最看重的是人口老龄化的大趋势，白药和老龄化关联不大以及他的现金流为何用来炒股，是发展遇到瓶颈了吗？这是我的顾虑。白药的股性偏稳，急不得，未来独立行情
$片仔癀(SH600436)$ ：穿越牛熊，逻辑最硬，确定性最高的绝对龙头老大，也是所有X中茅台里最像茅台的企业。我唯一担心的只有估值。估值偏贵，做好三年不涨的准备。估值消化明年结束。短期随时会有一轮波段行情。
同仁堂：很可能是这一轮中药牛市的龙头，和寿仙谷一样，虽说都做不到片仔癀那样完全垄断，但同仁堂的安宫和寿仙谷的孢子粉都是市占率独一档的。中药领域我最看好的就是用到双天然的高端产品（片仔癀、安宫、西黄丸这些）
$广誉远(SH600771)$ ：手上好牌太多了，都是炸啊，股性有妖气，一旦基本面反转，差不了，不可忽视

精彩讨论

大川成长价值投资2023-01-27 20:45

这个就看自己的投资逻辑了，符合你的模式你就可以投，如果是我话，我重心在双天然的高端市场上面，比如双天然安宫上面，如果没有片仔癀同仁堂广誉远，我可能会考虑达仁堂，至于救心丸或者三大病或者消费食品领域，人人所需的刚需的我基本不投，刚需的东西价格高不了，不集采医保也会价格管控，我更喜欢改善型的，高价格的高端市场的龙头企业，比如白酒片仔癀安宫这些，不需要人人买得起，人人消费

厚积薄发0012022-05-13 18:02

我有三个，同寿广，另外还有以岭，简称同广以寿

堆雪堆2022-05-13 16:16

白云山。 研究过嘛。大佬

广寿仙2022-05-13 17:37

你这五家公司先排除云南白药，但是要跟踪，云南白药的破局在于日化用品，既然能干出一款牙膏，还能干出其它的日化大单品；片仔癀，目前贵了；同仁堂也不错，只是公司管理跟不上；广誉远也不错，期待破局；寿仙谷目前看，全产业链自己掌握，产品全球第一，管理不错，业绩好，估值低，未来空间大，寿仙谷尤其要关注！

蛋蛋好冰2022-05-13 16:55

行外人评论药企不是耍流氓就是骗子

全部讨论

厚积薄发0012022-05-13 18:02

我有三个，同寿广，另外还有以岭，简称同广以寿

大川成长价值投资2022-05-13 17:43

寿仙谷的估值在历史底部，非常不错的机会。白药吃不到老龄化的红利，片仔癀不建议普通散户入手，广誉远适合偏激进一点的散户，一般人的话我会推荐同仁堂。

广寿仙2022-05-13 17:37

你这五家公司先排除云南白药，但是要跟踪，云南白药的破局在于日化用品，既然能干出一款牙膏，还能干出其它的日化大单品；片仔癀，目前贵了；同仁堂也不错，只是公司管理跟不上；广誉远也不错，期待破局；寿仙谷目前看，全产业链自己掌握，产品全球第一，管理不错，业绩好，估值低，未来空间大，寿仙谷尤其要关注！

堆雪堆2022-05-13 17:11

大川成长价值投资2022-05-13 16:58

别管流氓和骗子，投资人都要保持独立思考，做自己认知内的事，觉得是流氓骗子，拉黑就完事了，多简单的事，我就经常拉黑一些人，无所谓的

蛋蛋好冰2022-05-13 16:55

行外人评论药企不是耍流氓就是骗子

大川成长价值投资2022-05-13 16:50

不是大佬，白云山没太多关注，只知道有华佗再造丸和消渴丸、安宫。但我重点关注的是未来发展中药下最不可能被集采的，也就是用到天然牛黄天然麝香的高端品种，以片仔癀、安宫、西黄丸为主。这是护城河之一，真要哪一天中药大面积集采，白云山的产品也都会面临集采。其次，股价走势白云山我也看不懂。所以没关注，企业ok没问题

杰克梁12022-05-13 16:30

同意

堆雪堆2022-05-13 16:16

白云山。 研究过嘛。大佬