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挺佩服楼主，重仓中芯国际H。
我之前看过一篇文章，日本曾经有一个参谋，非常厉害，有一天，他临时替代主帅，当一把手，结果自己心情非常紧张，做决策时浑身大汗。因为他考虑了太多事情，实在分不清主次，面临当一把手的决策压力，根本做不好。
这就是有些人只能当军师，不能当一把手的原因。
我自己考虑问题，也经常这样，细节太多，反而抓不住重点。
对于国内半导体，其实逻辑很简单。
昨天一份纪要提到，
”目前的情况是，成熟制程的设备投资在疯狂往上堆，但回头一看成熟产能的利用率低得可怜（无论是TI模拟还是DRAM）。相比之下先进制程要健康得多。“
那就是谁能提供最好最多的先进制程代工，谁就是绕不开的龙头。
如果没有国内先进制程代工崛起，国内很多芯片设计公司都没搞头。
这就像之前新能源板块崛起，有人就买了隆基和宁德时代，赚了几十倍。有些人仔细钻研细节，买那些黑马小公司。
买隆基和宁德时代，其实风险更小。买黑马一旦赌错了，风险巨大。
”泰山崩于前而色不变“。
当主帅需要魄力，这种有天生成分，和性格关系很大。
譬如之前看简一大理石老板，为了在央视做广告，要砸几个亿，而当时公司资金也不多，公司其它股东，高管所有人都反对，只有老板一个人坚持豪赌。
我以前看电影，看到主人公面对强盗的手枪，颤颤发抖，总觉得主人公太弱了。
后来自己在非洲被持枪抢劫，体验了枪指头的感觉，真的是瑟瑟发抖，还好没尿裤子。
如果我自己满仓甚至特别重仓一个公司，我晚上经常就睡不着觉。
楼主这样的操作，我情感上表示佩服，逻辑上也完全同意，但是我自己很难做到。
突破了大家都受益，我个人更确定中芯H，北方华创是好公司，但我不习惯大a的估值，而且作为设备商这几年受益制裁，反过来制裁突破的基本面弹性也就不如受制裁压制的中芯。至于华虹，工艺和中芯代差较大，突破后先进制程know how应该还有较长时间追赶，而利润最好的先进制程国内会被中芯吃下大多数
啰嗦几句，我一个买了医药十几年的外行痴迷者，这几年完全抛弃生物医药，变成天天对经济问题悲观并且抱着满手的高息股的风险规避者，现在开始成天看芯片，你要相信至少我自己不把这看成赌博，而是确定性较高的一次待验证机会。
啰嗦几句，我一个买了医药十几年的外行痴迷者，这几年完全抛弃生物医药，变成天天对经济问题悲观并且抱着满手的高息股的风险规避者，现在开始成天看芯片，你要相信至少我自己不把这看成赌博，而是确定性较高的一次待验证机会。
杨提到，asml对去年卖给国内的大量2050的评价是“这些设备在中国其实没什么用”（说明一下，光刻机订单交付周期一年半以上，去年集中交付的签订时间应该在21年-22年上半年）
差不多，和我之前掌握的信息可以印证。现在28整条线的设备已经就位跑流程了，就差把工艺跑成熟了，乐观点年底成熟，悲观点明年底。
10也是最近几年可以逾期的，28-10不存在非常大的困难
最看好$北方华创(SZ002371)$ $海光信息(SH688041)$ ，华尔街也看好这两只股票，认为它们在中美科技战中最受益。
$中芯国际(00981)$$中芯国际(SH688981)$$华虹半导体(01347)$
谢谢楼主分享，点赞！
转：
悲观者继续悲观，
乐观者赢得未来。
节录重点：
28→14→7→5→？，非美线已贯通，良率正在实战中逐步改善，提高。特别是国产AI高性能芯片已有一定把握，从设计→制造→应用端链条打通。新的应用场景可以顺利一一落地，打开未來更大的市场需求，形成正反馈。
28→14→，国产线是否贯通。未透露？
国內的內需市场足以支撑制造规模效应。大水必养出大鱼。要有信心！
国內基本形势已突破，明確已度过最低谷，已恢复一定的自信心，目前总体形势正在走“L”型，需耐心等待行业周期需求复苏。
中国这几年产能上了这么多，会不会像光伏新能源一样产能过剩
我和胡兄对经济问题的认知大概差不多，但我是随机漫步主义者，不相信会有胜利，也不会被搞死，半死不活的样子。
业内人士应该比他了解
领悟力超群
这是近期最有营养的贴子了