飘然孑立

讨论

回复@钱塘茶客: 前几天有个电话会，好像是宁德的人。有两点不好的信息，一是磷酸铁锂4c电池正极没有用碳纳米管，二是单臂目前还是只有俄罗斯的好用。还有就是说一二代天奈优势基本没有了。//@钱塘茶客:回复@知行合一xyz:我跟踪$天奈科技(SH688116)$ 也比较久了，试着交流探讨下：1、个人觉得...

讨论

$亿纬锂能(SZ300014)$ $科达利(SZ002850)$
哪位知道亿纬的4680结构件的供应商具体情况？之前记得亿纬说的是7个G一条线给了斯莱克试试，那么剩下应该是科达利的，但科达利最近几次的沟通都不提亿纬，这次更是直接说这一两年就是T公司.
还找着两个说法有点矛盾的信息

讨论

$亿纬锂能(SZ300014)$ 客户一几乎肯定是宝马，进度最快但验证结束要24年，剩下三个预计是小鹏、广汽、蔚来，进度落后但验证周期短，这三家明年有可能出货的。

讨论

$鼎胜新材(SH603876)$
听了电话会，有些信息更新一下：
&7月8月订单量1.1万、1.3万吨，公司也准备不足，感觉新增订单都往公司跑
&内蒙是早有准备，明年陆续投产，绿电、低电价使得竞争力很强。30万吨坯料对应20万吨电池箔，其余30万吨留着备用或者外售
&有研究员说，...

讨论

回复@火影啊呀: 大部分应该是胚料，鼎胜自己规划到25年应该有35-40万吨电池箔，内蒙是作为胚料的$基地$鼎胜新材(SH603876)$//@火影啊呀:回复@飘然孑立:80万吨，市场消化的了吗？

讨论

$鼎胜新材(SH603876)$ 这增发比预计来的更早了点，本以为刚换了董事长会缓一缓

讨论

这增发比预计来的更早了点，本以为刚换了董事长会缓一缓

鼎胜简析

$鼎胜新材(SH603876)$
二季度业绩肯定超预期了，但主要应是双零箔利润超预期，电池箔比较正常，单吨利润0.65万。
鼎胜虽行业地位超群，但在锂电研究中比较冷门，鼎胜的看点就在电池箔和最近有起色的涂炭箔，今年占15%左右，其他业务对估值有压制作用。后续两年随着海外客户放量，欧洲工厂...

讨论

回复@无舍无为: 鼎胜今年电池箔产量占比15%左右，单吨利润0.6万。二季度超预期应该主要是有比较大的双零箔利润。海外目前没有生产电池箔，但意大利年底会生产电池箔，明后年放量。//@无舍无为:回复@稳如山石:鼎胜想请教一下，二季度扣非估计3.6亿，单月产量多少？单吨利润有多少？有没有存货二季度...

讨论

，但预计25年出货量100G,老刘看见要吐血了。之前的调研口径，明年乐观有可能80G左右，24年再接近翻倍也正常。

讨论

$容百科技(SH688005)$ 根据前面券商的调研信息，业绩基本符合预期。一季度出货量肯定少于年初的预期，但全年15万吨依然可以期待。单吨利润在降价10%的基础上表现也还不错。长期来看，如果客户结构不发生大的变化，单吨净利1.3左右估计比较正常，主要还是增量的逻辑，这也是比较健康的增长方式。

讨论

$亿纬锂能(SZ300014)$ 对现在研发费用和利润差不多的亿纬掰叱多了少了一两个亿的利润，是不是早了点

讨论

今年十五万吨都打不住？

讨论

四季度单吨净利超预期，大概1.8万左右。估计赚了些氢氧化锂库存的便宜，正常应该1.5万左右，容百主要还是增量的逻辑。高镍绝对龙头，偏见导致估值上不去，2022毛估估20亿利润。

讨论

$容百科技(SH688005)$ 交流会听下来有几点：
&产能如预期建设进度，在手订单在年底产能1.5倍左右，即18万吨以上。后续两月会公布产能建设和出货预期。
&单吨净利三季度在1.5万左右，后续两年有信心保持这个利润水平
&高镍降成本主要是镍价、大圆柱、电池模组技术等，加上...

讨论

$容百科技(SH688005)$ 如预期，公司三季度单吨利润预计已经1.4-1.5万/吨，算下来21年扣费利润接近8亿。关键在明年，如继续如公司所预计明年15万吨左右销量，利润中枢在18-20亿，2023年依然40-50%增长，那明年的这个时候市值800-1000亿比较正常。目前为止，老白吹的牛无论销量还是利润都对上了，坐...

讨论

虽然看起来卫星已经放的挺高了，但还是抖胆预测：23年净利润18亿，市值1000亿的目标有望在22年就实现 明年15万吨销量，18亿净利润应该是比较中性的预测了~
$容百科技(SH688005)$

容百逻辑简析

$容百科技(SH688005)$
简单说一下容百的逻辑
&正极作为锂电池的核心材料由于技术迭代过快使得相关企业长期经营态势不理想，市场基本给予赚加工费的定位，但目前来看高镍的发展有固定这个行业格局的趋势；
&从调研信息看，容百确实扩产又坚决又快、成本还低。管理层口径调整...