钱塘茶客

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与智者为伍，和赢家做伴，不争不辩不纠缠。

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特斯拉正在不断克服4680的量产难题，下半年松下/LG的量产将会极大的推动高镍+硅碳负极的产能。$东方电热(SZ300217)$ $天奈科技(SH688116)$

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回复@钱塘茶客: 新款极氪001订单破万//@钱塘茶客:回复@钱塘茶客:理想mega麒麟5C快充+新款极氪001麒麟快充，今年国内电池厂高代管需求量会显著提升。

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公司研究和投资交易应该是相辅相成但互不混淆的两个支撑。用估值、基本面研究去认知低估、合理、泡沫，用趋势去理解市场的温度。熊市是亏钱效应的负反馈，牛市是赚钱效应的正反馈。

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宁德麒麟电池放量会率先带动单吨盈利回升，带动三代及以上产品用量。新款极氪001麒麟4c快充，理想mega麒麟5c快充，年底前理想还会推出3款纯电车型均配备麒麟5c电池。下半年开始海外客户的放量会加速单吨盈利能力的提升和量的增长。//@dejawu:回复@钱塘茶客: 单壁上量后，单吨净利应该能持续增加

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理想mega麒麟5C快充+新款极氪001麒麟快充，今年国内电池厂高代管需求量会显著提升。//@钱塘茶客:新款极氪001定价和配置很能打，销量预期乐观。1款95度神行快充电池，3款100度麒麟电池$宁德时代(SZ300750)$ $天奈科技(SH688116)$ $黑猫股份(SZ002068)$

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$天奈科技(SH688116)$ 定增金额从20亿调整为8亿，取消多壁管项目，仅保留单壁管项目。就碳管导电浆料行业来说，公司暂缓了成都项目，取消眉山项目定增，势必也将放缓该项目建设。道氏技术兰州碳管项目也放缓了。行业龙一龙二都放缓了产能建设，这将极大缓解低代产品尤其一代管的价格战。公司配套海...

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新款极氪001定价和配置很能打，销量预期乐观。1款95度神行快充电池，3款100度麒麟电池$宁德时代(SZ300750)$ $天奈科技(SH688116)$ $黑猫股份(SZ002068)$

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碳基芯片国家队$天奈科技(SH688116)$

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市场在方向问题上通常不会错，会错的往往是程度问题。

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市场上有很多声音说宁德神行铁锂快充没有添加碳管，只提升炭黑添加量即可，然后推黑猫，包括一些券商分析师。虽然神行快充确实增加了炭黑使用量，但这种言论还是不负责任的，先不说黑猫的炭黑有没有进宁德神行快充体系，关键是宁德神行铁锂快充确实添加了碳管。
据了解，根据1c-4c性能不同，神...

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新款极氪001即将2月27日上市，全系标配800V高压快充，搭载95kwh神行铁锂快充和100kwh麒麟电池。$宁德时代(SZ300750)$ $天奈科技(SH688116)$

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奇瑞星途星纪元官微消息，2月20日，星途星纪元与宁德时代共同宣布，神行超充电池量产装车，全球首搭落地星纪元ET。上月，星纪元ET首批量产车在安徽芜湖正式下线，该款车型为星纪元品牌第二款车型，也是首款纯电SUV车型，预计今年一季度上市。

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现在市场有很多担忧，尤其是对成长的质疑，甚至不少投资人喊出了“放弃成长，全面拥抱高股息”。其实很多事情无法提前穷尽预测，不妨我们想一想，如果美国真实进入降息周期，那么H是否会比A强，成长是否会超过高股息？
个人理解，A股高股息有估值修复的一面，但现在更多的是避险抱团。与其这里...

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提前2年提示风险会在哪。监管层应该多听听业内专业人士，尤其是各个角色的专家，而不是只听券商公募，毕竟很多观点会屁股决定脑袋。

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转融通重灾区在科创50，科创100，新能源赛道，医药板块内的机构票，暂停转融通后，这些方向短期将会有明显的空头资金回补。

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回复@梁宏: 复盘一下科创100ETF为例：23年9月-10月，公募抢着成立科创100ETF，成立了四个，先不说小半年亏30+%，一路销售火爆，11月的时候这些ETF模增加放缓进入平稳期，总规模达到300-400亿。然后基金年报可以看到，年底前转融通出去20-30%，最多的鹏华科创100ETF就是接近30%的转融通出去。在基金...

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回复@梁宏: 大师，如同你所说，真长期持有的低估值票愿意转融通出去，可现实就是这些票没有市场。对于转融通，我们真的更应该从公募道德性角度去看业务的合理性。我们可以扒开总量，去看细分转融通，就会发现转融通重灾区在双创、赛道这些。我们先抛开这些领域的个股估值贵、公募大部分持股周期短...

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请问梁总，当时你持有海风个股，觉得不便宜了要卖的时候，是应该通过转融通帮投资者赚利息，交给给别人去卖，还是应该自己帮投资者把股票卖了，再去寻找更便宜的投资机会？

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这一轮新能源跌下去没有反弹不是没有原因的，公募都把持仓转融通出去给别人砸，当然就不会有自救的行为了。 查看图片

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被动型指数ETF的转融通必须取缔。这种衍生品工具在投资人没有赎回下就实质性的借给别人筹码砸自己的ETF，不合理不合适，且在当下的公募环境里也不道德。$宁德时代(SZ300750)$ $海光信息(SH688041)$ $天奈科技(SH688116)$